一、种子行业产业链分析
种子产业是现代农业领域中最关键的行业之一。种子产业通常被简称为“种业”,是将品种选育、种子生产、加工、包装、贮运及种子销售纳入工业化的轨道。
种子是种植业的芯片,是提高农作物产量和种植收益的核心因素。种子产业位于农业生产链条的最上端,是农业生产中最基本、最重要的生产资料。种子产业在欧美发达国家已有250多年的历史,是一个成熟的产业。
种子行业产业链结构示意图
资料来源:华经产业研究院整理
二、全球及中国种子市场现状
我国是全球第二大种子市场,仅次于美国。全球种子市场规模整体呈现出稳定增长趋势,2015年全球种子市场规模有所下滑,其后开始回升。根据农业农村部数据,美国是全球第一大种子市场,市场规模占比35%,其次是中国,市场规模占比23%,CR2为57%,法国和巴西市场规模占比均为6%左右。
2018年全球主要国家种子市场份额占比(%)
资料来源:美国农业部,华经产业研究院整理
我国种子行业发展起步较晚,1990年代后,一系列种子行业改革政策出台以来,我国种业逐步走上了产业化、市场化的道路。数据显示,2019年全国审定(国审+省审)稻、小麦、玉米、棉花、大豆5种主要农作物品种4219个次,比2018年增加883个次。
2017-2019年全国审定5种主要农作物品种数
资料来源:农业部,华经产业研究院整理
从各作物看,2019年全国审定玉米品种最多,2274个次、占53.9%;审定水稻品种1290个、占30.58%;审定小麦品种247个、大豆品种260个、棉花品种148个。
2019年全国审定5种主要农作物品种数(个)
资料来源:农业部,华经产业研究院整理
三、种子行业竞争格局分析
2016年,我国持有种子经营许可证的企业数量为4660家,截至2018年底,全国持有效种子生产经营许可证的企业5663家,比2017年增加460家。
2016-2018年全国持有效种子生产经营许可证企业数
资料来源:农业部,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国种子行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
我国种子行业市场集中度始终处于相对较低水平,行业CR9仅为5.18%。截至2019年底,我国种业上市公司为55家,其中A股上市企业为8家,海外上市企业仅有奥瑞金一家,其余有众多新三板挂牌企业。其中,隆平高科、荃银高科、登海种业的种子销售额位居行业前三位,种子营收合计为48.20亿元,CR3仅为3.65%。
2019年我国种子主要品种CR3(%)
资料来源:华经产业研究院整理
四、转基因种子培育空间巨大
21世纪世界种子产业竞争的焦点是生物技术,其中细胞工程和基因工程尤其受到重视,几乎所有跨国种子公司都涉足生物技术育种的研究领域。目前世界种业已从常规育种技术进入到生物技术育种阶段,基因技术开始广泛的应用到种子培育当中。
国际上,玉米、大豆利用基因育种的技术已十分发达。截至2019年,玉米性状田间试验许可总供获批9723例,大豆2915例。而从1987年至2019年所有作物获得田间试验许可证的总数为21837例,玉米和大豆占比57.87%。
2019年各作物获批田间试验许可证数量(例)
资料来源:美国农业部,华经产业研究院整理
近年来我国也不断加大转基因种子的研发投入。2019年12月30日,农业农村部公布《关于慈KJH83等192个转基因植物品种命名的公示》,目录中包含189个抗虫棉、2个抗虫耐除草剂玉米、1个耐除草剂大豆,公示期为15个工作日。2020年1月20日,以上三个品种均获得农业转基因生物安全证书(生产应用)。2020年6月23日,农业农村部科教司发布《关于邯613等71个转基因植物品种命名的公示》,公示期为15个工作日。其中,包括大北农的转基因玉米品种DBN9858以及中国农科院作物科学研究所的转基因大豆品种中黄6106。
华经产业研究院对中国种子行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国种子行业市场调查研究及投资战略咨询报告》。