一、行业发展概况
罐头食品是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉或水产动物等为原料，经加工处理、罐装、密封或加热杀菌等工序加工而成的商业无菌的罐装食品，目前市场上以马口铁和玻璃瓶两种材质的罐头使用最多。由于目前罐头作为一种食品储藏方式被运用的范围在不断扩大，老干妈，橄榄菜、番茄酱等调味品也开始使用罐头包装，此处讨论的罐头食品专指2006年罐头标准所指明的七种罐头，即畜肉类罐头、禽类罐头、水产动物类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、干果和坚果类罐头、谷类和豆类罐头。
我国罐头食品生产接近半个世纪，产品的生产工艺和市场需求都有较好的发展。从国内罐头食品主要的生产企业所在地来看，罐头食品产业的区域相对分散，华东地区是国内罐头生产企业数量最多的区域，山东省、浙江省、福建省、河北省和江苏省获得罐头食品生产许可的企业数位列前5名。
罐头生产许可的企业数量最多的十个省份
资料来源：华经产业研究院整理
由于我国居民缺乏食用罐头食品的消费习惯，因此目前我国罐头很大一部分实际上面向出口市场。并且远销美国、俄罗斯、德国及日本等发达国家。我国已成为世界上最大的罐头生产和出口国，特别是芦笋罐头和橘子罐头，占全世界罐头出口量的70%和80%，未来随着经济的发展和饮食习惯的改变，以中国和印度为主的亚太地区国家将成为推动罐头产业发展的中坚力量。2019年我国罐头产量达1281.1万吨，同比增长10.1，2008-2019年年均增长率7.3%。
2008-2019年我国罐头产量及增长情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国罐头食品行业市场前景预测及投资方向研究报告》
二、行业竞争格局
由于区域资源和加工优势，现阶段我国罐头生产加工和品种分布区域局势较为明朗。其中东部沿海地区主要以生产鱼类罐头为主，柑橘罐头以浙江省、湖南省、湖北省等为主要产区，上海市、福建省、四川省为肉类罐头的主产区，新疆省是是世界屈指可数的番茄制品加工出口基地，因为罐头产业关系到“三农”经济，各地政府对本地罐头产业的发展十分重视。
我国罐头主产区情况表
资料来源：公开信息整理
从整体来看，国内罐头行业企业普遍存在规模偏小、生产能力分散、行业集中度低的局面，无法对消费市场形成足够的影响。目前水果、蔬菜类罐头依然是罐头食品行业内部销量最大的细分产品，约占68%，肉禽类次之，占比约为17%，对于品牌龙头企业而言，行业存在很大的整合发展空间。关注细分市场的话，肉罐头行业中，上海梅林无疑是行业龙头，根据2018年公司财报披露的数据显示，肉类罐头总产量约 20 万吨/年，其中上海梅林市场份额达三分之一以上。而水果罐头市场品类繁多，目前全国性的龙头企业尚未诞生。
2018年我国各类罐头市场占比
资料来源：中国工业统计年鉴，华经产业研究院整理
三、行业发展前景
目前由于国内物流渠道的完善以及居民生活水平提升，全国各地居民都能在日常生活中购买到新鲜的肉类与水果蔬菜，罐头作为一种主食替代品的时代已经远去，特别是外卖服务的兴起使得方便食品和速食食品面临转型，因此出口化战略和差异化战略依然是未来罐头食品行业重要的发展方向。自2016年来我国罐头食品出口额逐步提升，2019年罐头食品出口量达到227.3万吨，出口额突破32亿美元。
2008-2019年我国罐头出口量变化
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
由于水果罐头的口感、味道普适性更好，因此目前我国是全球水果罐头出口大国，2019年在出口罐头中水果罐头出口量占到近三成，其中柑橘罐头已经成为我国主要出口的罐头产品。数据显示：2019年柑橘罐头出口数量26.58万吨，主要水果出口数量比重最大，占比达52.07%。其次，桃罐头产量为13.4万吨，占出口总量的26.29%。
2019年水果罐头出口量占比情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
在内需方面，罐头食品企业开始顺应中餐化、个性化、便利化趋势。上海梅林的中式风味的肉类罐头，红烧系列产品是近年广受消费者欢迎的罐头食品。传统工艺制作与现代 烹饪需求的结合，让中外消费者轻松享受到了中国传统菜肴的美味。未来还需对消费者进行更深入的品牌宣传，消除一些根深蒂固的误区，需要通过长时间潜移默化的影响。企业需主动宣传罐头产业产品优势，增强做大做强的机会。
四、关注行业食品质量安全
过去罐头行业在大众消费者当中一直存在两个误区：首先是罐头食品因为保鲜需要添加大量有害人体的防腐剂，另一个就是由于高温杀菌导致罐头内部的营养成分流失。实际上罐头食品的密封保鲜原理就决定了其不需要食品添加剂，罐头食品含有糖、盐、蛋白质、脂肪等能影响微生物的抗热性而含有植物杀菌素的食品，如: 辣椒、洋葱等则具有抑制或杀灭微生物的作用。而目前罐头食品的杀菌方式多样，例如某些食品如水果及部分蔬菜类食品经受不了高温加热，在高温下果蔬的组织形态变软，色香味及风味降低。因而对这类高酸性食品采用温度低于100℃，即先将罐头在60 至70℃温度下杀菌。取出后放置室温中一定时间使罐内残存的微生物繁殖发育，再将罐头置于低温杀菌，以达到商品杀菌的目的。另外还有微波杀菌、超高压杀菌等多种方式，目前在加工工艺上食品安全问题发生的可能性大大降低了。
而降低罐头食品的质量安全风险，关键就是要加强对原料的监控，另外包装材料是罐头生产中易带入风险的源头，也应严格验收。针对加工过程中的质量安全问题，应提高生产场 所、环境及厂房设施、生产设备设施条件的质量管理要求，提高检验能力，并且对人员管理提出严格要求。只有这样才能解决罐头食品行业中可能存在的安全质量问题。
华经产业研究院对中国罐头食品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国罐头食品行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。
