一、水产行业概况
水产业是农业中具有较强优势和发展潜力的产业，在我国农产品出口中占据重要位置。我国的水产品养殖量在世界水产品中同样具有举足轻重的地位，2018年我国水产品产量达到6480.2万吨，其中近海捕捞约1000万吨，水产养殖约为5050万吨，占世界养殖水产品总量的60%以上，是世界上唯一水产品养殖量超过捕捞量的渔业国家。2019年我国渔业总产值达到12572.4亿元，占农业总产值的19%。
2009-2019年我国水产品产量及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
伴随着水产品产量增加的还有居民的水产品消费量，由于居民生活水平的不断提高，对高质量蛋白的需求日益增长，引起水产品的消耗量增加。根据国家统计局的数据显示全国居民水产品人均消费量从2013年10.4千克提升到2018年的11.4千克。受区域和供给量的影响，水产品的消费呈现出区域和群体的分化，东部和沿海地区居民对水产品的消费更多，浙江、福建、广东三省人均水产品年消费量是全国平均水平的两倍，而西北、华北地区消费量仅为全国平均水平的50%至60%左右。
我国部分省份人均水产品年消费量
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国水产品行业市场前景预测及投资方向研究报告》
二、行业竞争状况
从产品总量上看，目前海水产品与淡水产品差距不大，海水产品略多于淡水产品。但是从品类上看，鱼类在水产品行业中占据绝对优势，2018年我国鱼类是产品产量3557.09万吨，占全部水产品比重的55.08%，其次是贝类占比达23.66；由于小龙虾产量大幅增加，甲壳类近年来增长迅速，2018年甲壳类水产品产量达到737.91万吨，其中小龙虾总产量就达163.87万吨。
2018年我国水产品品种结构
资料来源：中国渔业统计年鉴，华经产业研究院整理
我国水产养殖行业的一个较为普遍的现象是规模化程度相对滞后，特别是在淡水养殖业依然存在大量的小规模个体养殖户。与国内肉鸡、生猪行业规模化程度明显提升形成鲜明对比的是，我国水产养殖行业受制于养殖水域资源分布和养殖户特性的影响，规模化趋势并不明显。以淡水养殖为例，目前仍然个体养殖户占主导的池塘养殖为主，工厂化养殖方式占比较小。数据显示68.21%的养殖户仅仅经营养鱼，涉及产业其他环节的养殖户不到30%。由于水产品种类极为丰富且每个品种的养殖技术各不相同，导致部分品种的规模化与标准化程度有限。特别是目前我国的物流渠道建设尚不能完全满足海水养殖产品的物流需求，因此各地的养殖效益、养殖规模各不相同。从而水产养殖业集中度提升困难，养殖户的产品附加值偏低的现状。
我国水产养殖户的经营性质
资料来源：公开信息整理
三、水产品价格波动分析
目前我国的水产品供给主要依赖养殖水产品，但受国际国内大宗农产品价格不断下降的影 响，我国水产品综合价格下行压力加大。特别是近年来国家强调加强船舶污染治理，控制淡、海水养殖发展，导致水产品养殖业规模扩张受限。供应受限直接影响了水产品的价格走势，我国水产品价格自2017年7月之后就长期处于高位，且呈现出明显的周期性变化。一般而言由于春节前后食品行业刚需普遍增强导致水产品价格一路走高，随后价格小幅回落。但是随着6月-9月之间进入各大海域的休渔期导致市场上有效供应明显减少，以及夏季夜宵消费增加对水产品的需求大幅上升，夏季的水产品整体价格反而维持在较高水平。三季度由于大量新捕捞的水产品上市使得价格有所回落直到年底。
2018年7月-2020年3月水产品批发价格指数走势
资料来源：农业农村部数据中心，华经产业研究院整理
四、优质育种提高水产行业竞争力
提高水产行业竞争力首先要从种苗培育着手。我国水产原良种体系建设直接决定了我国的水产品经济效益，长期以来我国十分重视水产优质种苗的培育。截止2018年，我国自主培育的水产新品种已达215个，其中自主选育 186个，包括淡水鱼类79个，海水鱼类11个，虾类21个，蟹类8个，贝类35个，藻类 21个，鳖类3个，棘皮8个，选择育种技术处于世界先进水平。截至目前，我国水产养殖所需的苗种除了南美白对虾和个别冷水性鱼类外，基本能够实现自给自足。但是目前鳕鱼、龙虾、头足类、蟹类、三文鱼等品类有关育苗技术仍在攻关当中，进口依赖度较大。而我国高附加值鱼类出口量有限，头足类、藻类以及贝类在水产品出口中依然占据主要地位。
2018年我国主要水产品品种出口数量
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
部分品类优质品种欠缺导致当前我国出口水产品附加值低，处于价值链中末端，出口水产品主要集中在原料鱼以及粗加工的鱼条、鱼块和鱼片等产品。调整水产养殖结构，增加优质水产品比例，缓解水产养殖生产成本上升带来的利润降低问题。加快发展现代水产种业，推进联合育种和育繁推一体化进程是未来我国水产业必然发展趋势。
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