一、我国油菜生产概述
油菜籽也称为芸苔子，是我国主要油料作物和蜜源作物之一，油菜籽中油脂的含量为37.5%-46.3%，其籽粒是制浸油脂原料主要品种之一。我国油菜的种植面积超过全国油料作物种植面积的40%，菜籽油占全国油料产出的30%以上，是我国最重要的食用油料来源之一。尽管我国菜籽产量位居世界第三位，但是油料需求巨大，由于我国耕地面积有限，不可能完全保障所有油料自给，因此大豆、菜籽等油料作物需要部分依赖进口，目前我国主要从加拿大进口菜籽。
世界油菜籽主要产量分布状况
资料来源：美国农业部，华经产业研究院整理
油菜籽既是重要的农产品，也是一种商品，供需状况会直接施压其价格。一般情况下，如果因种植面积下降或天气恶劣导致产量下降，就会造成供应偏紧、价格上涨。我国油菜籽种植以2015年为分水岭，2015年起，我国油菜籽收购主体由中央转向地方，由地方政府负责组织各企业进行油菜籽收购。农户油菜籽售价失去国家强力保护，种植积极性下降；另一方面国内油料需求大涨，导致我国油菜籽与菜籽油进口量长期处于上升趋势，进口总量巨大。
2010-2019年我国植物食用油进口量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、国内供给紧张
由于收购政策调整以及2020年夏季洪涝灾害的影响，6月2日南方入汛期以来，江南华南及贵州南部等地出现持续强降雨天气，此时正值长江中下游地区国产冬油菜籽收获整晒期，2020年我国油菜籽处于供应紧张状态，农户惜售心理加剧。根据国家粮油信息中心的数据显示，截至8月5日全国油菜籽收购量为70.6万吨，同比去年减少5万吨。
2019与2020年6-8月同期我国油菜籽收购量
资料来源：国家粮油信息中心，华经产业研究院整理
而国内油菜籽产能趋紧的直接后果是油籽加工企业的成本上升，2020年6月至2020年8月中旬，四川成都普通油菜籽的入厂价格平均每吨上升400元。由于浓香型菜油在国内菜品烹饪过程中发挥着极为重要的作用，且进口菜籽难以入市导致市场价格难以走低，未来菜籽及菜油价格依然存在上升空间。而菜籽油成本相比于豆油高出近2000元左右，未来豆油的替代效应或增强。
2020年6-8月成都油菜籽入厂价格变化
资料来源：国家粮油信息中心，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国油菜籽市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、进口菜籽是破局关键
长期以来加拿大是我国最主要的菜籽来源国，2018年中国菜籽进口总量为476.6万吨，其中进口加拿大菜籽445万吨，占国内菜籽进口量的92.48%。而由于华为事件的影响，中加关系进入低谷，相关的商品进口也受到负面影响，因而菜籽进口政策收紧导致菜籽进口量大减。2019年3月我国海关总署发布了关于加强进口加拿大油菜籽检疫的警示通报，并且撤销了两家加拿大油菜籽公司的出口资格。截至2020年6月，菜籽累计进口量为134.41万吨，同比下跌24.4%。菜籽进口减少之后相应的植物油进口则大幅增加，截至2020年4月，菜油累计进口量为159.74万吨，同比增加 36.54%。
2019与2020年同期我国油菜籽进口量（万吨）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
未来的菜籽进口政策仍然存在较大的不确定性，一方面我国已经计划从乌克兰、巴基斯坦、澳大利亚等国加大油菜籽进口，但短期内国内菜籽供需紧张的局面恐难以改变。中加菜籽贸易短期仍然不会彻底放开，中加关系的本质是中美关系。近期中美关系再次被推向风口浪尖，中加关系短期很难有所改善。国内菜籽压榨利润与进口量呈负相关，受到5月进口菜籽有所增加的影响，国内进口菜籽压榨利润呈现走低趋势，但是由于6月的进口再次回落进口菜籽压榨利润重新走高。考虑到目前沿海菜籽去库存加速，如果进口政策持续收紧，未来将推动国内菜籽价格出现飙涨，直至油厂无货可榨。
2020年1-6月进口菜籽压榨利润变化（元/吨）
资料来源：公开信息整理
四、菜籽生产潜力
目前我国的菜籽生产能力尚存在较大提升空间。一方面油菜作为一种越冬作物一定程度上能够避免与粮食挤占耕地，油菜也是良好的用地养地作物，尤其是目前广泛推广的稻油轮作模式可提高水稻单产6. 3%左右，能够促进农田生态系统的良性循环。目前我国商品油菜籽含油量约为43%，相关研究结果得出在采用最新的高含油量品种的情况下使商品菜籽含油量达到 50% 左右是可行的。在单产相当的情况下，含油量提高7个百分点相当于产油量提高16%。我国的植物油产量还有较大的提升空间。
提高油料作物生产能力同样离不开政策支持。加大油菜产业补贴力度，重点支持油菜产业发展中的薄弱环节。首先是要扩大油菜轮作补贴试点范围，逐步实现油菜种植面积全覆盖。加强生产层面的机械化种植技术推广与应用、传统小型油脂加工设备的改造升级、产品品牌建设等方面的针对性补贴。提升农民种植油菜的积极性，最大程度利用冬油菜主产区的种植潜力。
华经产业研究院通过对中国油菜籽行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国油菜籽行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。
