一、一对一模式兴起
受到2020年上半年疫情的影响，全国大中小学校纷纷停课并推迟开学时间。而学校教育的暂时缺位给各大培训机构在线上开办在线大班教育提供了绝好的机会，但是随着时间的推移在线大班制课堂所暴露的问题已经越来越多：课堂效果受到设备影响、缺乏学习氛围，上课体验感较差、学习效果难以追踪等等。在线大班制课堂教育只能解决居家期间学生上课需求的有无问题，但对于许多学生而言落实到具体的学习效果却很难有直观的感受。消费者需要更具有灵活性和高效率的教育产品，于是脱胎于家教的一对一模式便迅速发展起来。
我国K12培训市场发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
从需求覆盖面来看，传统班课面对的赛道更广，目标客群是价格敏感、对名师有诉求的家长； 一对一模式面向有一定支付能力且愿意为针对性提分辅导支付更高费用的家长。而从资源利用效率来看，传统班课模式更好地利用有限的教师产能，特别是目前优秀师资力量市场稀缺的情况下，大班课具有更强的规模经济效应（线上大班课同时听课人数可达千人），正因如此更易吸引顶级名师加入；相比之下一对一模式进一步扩张受到师资配置的限制，依然难以充分受益于线上教学带来的规模效应，即便有再多的教师资源所能提供的教育产品依然有限。
培训市场主流课程模式对比
资料来源：华经产业研究院整理
二、一对一模式的优势
而在一对一模式逐渐发展壮大背后的是目前教育军备竞赛愈演愈烈。实际上对于一些采用一对一模式家长的而言，一对一模式背后还隐藏着另一层逻辑——垄断。一对一模式脱胎于之前的家教模式，而在家教模式下越有名望和教学能力的老师在市场上就越有议价能力，举例来说，如果某位具有丰富经验的老师课时费是每小时300元，随着名声越来越大家长们很快会主动把课时费提高到500元，因为对于那些能够支付500元课时费的家长们来说，这就可以把只能支付400元的家庭甩下去。一对一模式本质就是愿意支付更高的价格垄断某些教育资源，因此一对一模式下的消费者付费欲望和付费能力都强于其他模式。
而如今的一对一模式的主要特点是针对有特殊需求的人群，且辅导周期偏短，如艺考生在高考前几个月的突击复习以及初三、高三学生的集中复习，以及部分在某些学科存在困难需要更多互动与重复讲解的学生。而一对一模式的教师收入比例也远远高于大班课模式，一般而言教师获得的收入在课时费的30%到70%不等。因此一对一在成本端严控的需求导致对单个教师薪资限制更大，对优质教师吸引力相对更弱。所以一对一模式更加注重标准化教研、学习辅导过程中的陪伴感以及特殊的个性化服务。对消费的调查显示一对一模式在个性化、体验度、互动性、监督程度方面都优于传统班课模式。
针对在线学科辅导平台认可度调研结果
资料来源：中国科学院，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国K12培训行业投资研究分析及发展前景预测报告》；
三、市场竞争格局初现
由于一对一模式的规模不经济，且目前尚未探索出成功且可持续的盈利模式，因此行业集中度偏高（个人家教模式除外）。随着一对一教育市场的迅速发展，各家的竞争，教师尤其是优秀教师的稀缺性也逐步显现。尤其是此次新冠疫情，更加暴露了这个问题，不少地方教育部门禁止在编教师兼职校外补习机构，各大一对一教育平台是一师难求。相比于招300个学生，招100名有经验的教师难度要高得多，所以老师获得的学费的比例也是水涨船高，逐步从几年前的20%-50%，涨到了现在的30%-70%，一般而言老师的比例和经验（职级/工龄），是否学校在职（尤其是重点学校），学生的续课率高度相关。从目前来看一对一教育机构的领头羊还是掌门一对一、海风教育、VIPKID、S1Talk、精锐教育、学大教育，这些机构能够支付较高的课时工资且覆盖地区较为全面。
一对一教育机构主要状况一览
资料来源：公开信息整理
四、规模不经济问题仍待解决
由于一对一模式一次只能辅导一个学生，口碑建立的速度偏慢，因此规模的扩张并不能给营收带来同等幅度的增加。而且下沉补差市场的一对一模式存在风险，效果可能不如预期，而差生尽管提分空间巨大，但学生本身存在多方面问题，高收费课程也很难保证最终效果，效果不佳学生对口碑的负面效应非常明显。因此通过附加高端服务并且走培优模式是一对一模式盈利的可行道路，如升学规划、志愿辅导等以增加附加服务，提升客单价，与其他培训机构形成差异化。而更具有可操作性的选择是向3-5人的小班组模式转型，兼顾了课程参与度与客户群体覆盖度，小班组模式下教师同时教授多个学生，人效提升，对优质教师的吸引也更大。从细分市场来看，随着学习阶段的提升，可以看到尽管中考之后只有大约一半初中生能够进入高中学习，但是K12教育参培人数下降数量却不明显，而从小学到高中的课外教育辅导需求其实是一个逐步增加的过程，未来高中生是一对一模式下一个重点开发市场。
2014-2019年K12教育参培学生人数（百万）
资料来源：公开信息整理
而一对一模式下对于教室等硬件设施的利用率也非常低，所以线上一对一线上网课也成为了避免规模不经济的重要手段之一。预计2020年我国K12在线教育市场规模将达到880亿元以上，通过节约租金成本就能将资金投向教材研发与销售费用当中，在标准化研发和本地化教学做得更好，可满足根据不同地区教学内容差异进行当地化定制的需求，亦可满足一定的规模化和可复制性，延长用户平均周期。
2012-2020年我国K12在线教育市场规模
资料来源：华经产业研究院整理
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