一、音圈马达行业概况
随着顾客消费观、价值观的改变,质量成为现今市场竞争的关键因素。音圈马达(VCM)是实现直线型及有限摆角运动的机械装置,主要用于推动镜头移动产生自动对焦的成像组。
目前智能手机摄像头采用的自动对焦马达主要分为三种:步进马达、超声波马达、音圈马达。音圈马达以其结构简单、体积小等特点成为现阶段的主流。
三种对焦/变焦马达比较
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音圈马达的基本结构有上盖、上弹片、磁铁、屏蔽罩、线圈、镜头支架、下弹片、底座等。其中,线圈和镜头筒固定在一起,工作时,磁铁和铁壳构成的磁场穿过线圈,当线圈中有电流通过时产生力,使镜筒带着镜头实现前后运动。
音圈马达的生产过程是由三条生产线组成,第一条是关于生产Yoke模块的生产线,第二条是关于生产Bobbin模块的生产线,第三条是总装线,其装配流程为:
音圈马达生产过程与安装工序
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二、全球音圈马达行业市场现状分析
从结构上看,摄像头主要包括镜头、音圈马达、图像传感器、红外截止滤光片等器件。其中图像传感器的价值量最高,占整颗镜头价值量的一半以上,其次分别是光学镜头、模组、音圈马达和红外截止滤光片。
不同部件的价值量受摄像头数量和像素影响不同:图像传感器的价值量受像素变化影响较为明显,红外截止滤光片与摄像头数量关联更为紧密,镜头及模组的价值量则与摄像头数量及像素均有联系。
摄像头价值链构成占比(单位:%)
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从全球音圈马达市场规模来看,据统计,2016-2019年全球音圈马达行业市场规模从17亿美元增长至24亿美元,复合增长率为9%。预计到2020年全球音圈马达行业市场规模增长至29亿美元,预计2024年约为44亿美元。
2016-2024年全球音圈马达行业市场规模及增长
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出货量方面,据统计,2016-2019年全球音圈马达出货量从15.2亿颗增长至23.4亿颗,复合增长率为11.4%;预计2020年全球音圈马达出货量增长至25.9亿颗,预计2024年出货量约为40.2亿颗。
2016-2024年全球音圈马达出货量及增长
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国音圈马达行业市场调查研究及投资战略咨询报告》
三、全球音圈马达行业竞争格局分析
音圈马达行业的技术并不复杂,但由于对灵敏度的要求较高,所以生产时的精度控制是关键,这涉及到设计、材料等各个环节的改进。正因为音圈马达技术难度并不高,所以全球参与音圈马达产业的厂商有上百家,市场较为分散,据统计,全球音圈马达CR3仅为44.4%,未超过市场一半,没有绝对龙头企业。
2018年全球音圈马达市场竞争格局(单位:%)
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全球音圈马达企业中,日本企业占据全球市场份额超过四成,掌握着先进技术与制造能力,代表企业有阿尔卑斯、TDK、三美等。国内音圈马达企业从2013年开始迅速发展,目前排名靠前的企业为皓泽、中蓝、新思考等。出货量方面,2020年1月份,出货量排名前三的企业分别为阿尔卑斯、TDK与三美,出货量分别为25、22.5、21百万颗。
2019年10月-2020年1月全球主要音圈马达厂商出货量(百万颗)
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四、音圈马达行业未来发展方向分析
未来音圈马达的发展以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗、增加用户体验稳定性为主,从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向OIS马达发展,以解决拍照模糊的问题,并提升拍照和录像的图像稳定度。此外面对一些新问题,产业界在探索新的解决方案,比如MEMSOIS静电马达在研发之中,该技术可在双摄上实现双光学防抖(iPhone7Plus双摄一颗摄像头支持光学防抖技术,另一颗使用双自动对焦)。
OIS(光学防抖)是VCM的重要功能,由于OIS的存在,摄像头允许的快门速度可以更慢,这样曝光时间更长,进光量就能更多,从而在暗光环境下的图像更加清晰,因此这一功能在不断提高。
华经产业研究院对中国音圈马达行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了业内重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国音圈马达行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》。