一、智能座舱行业概况
长期以来，汽车座舱都是以机械按钮为主，整体信息显示简单、功能比较分散。近几年随着手机等电子设备的快速发展，电子信息技术开始向车内转移，产生了智能座舱。
对于智能座舱，学术界没有明确的定义。产业界的定义分为广义和狭义：广义的智能座舱是指所有与驾乘人员相关，能结合云端大数据和车辆自身数据，与驾乘人员智能交互的载体，如各类显示屏、座椅、氛围灯、IVI等；狭义的智能座舱是指基于视觉和语音等与驾乘人员交互的各种显示屏载体，包括IVI、仪表和HUD、生物识别等，与驾驶人员相关性更大。
汽车座舱技术升级路径
资料来源：公开资料整理
二、中国智能座舱行业市场现状分析
汽车销量方面，据统计，2018年，中国汽车销量分别为2808.1万辆，同比下降2.76%，28年来增速首次出现负增长。2019年，中国汽车销量2576.9万辆，同比下降8.2%，降幅较上一年有所扩大。
新能源汽车销量方面，据统计，2019年中国新能源车销量120.6万，其中乘用车106万辆，连续5年居世界首位。预计在宏观经济恢复以及国际局势稳定后，2020年开始新能源汽车销量恢复稳定增长。
2014-2019年中国汽车与新能源汽车销量统计
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2018年堪称是智能座舱元年，中控大屏和液晶仪表已经成为豪华车的标配，并且在中端车上大面积推广。抬头显示、流媒体后视镜、语音交互技术已经在部分车型上应用，但市场规模很小，可忽略不计。
截至2019年，狭义智能座舱产业市场规模已经达到515.86亿元，平均增长率高于21.2%，随着新能源汽车和ADAS的普及，预计2020年狭义的智能座舱市场规模将达到625亿元。
2016-2019年中国狭义智能座舱市场规模
资料来源：公开资料整理
目前车载显示屏主要包括中控显示、仪表显示、智能后视镜、抬头显示HUD、后座娱乐显示等，从2017年至2018年，出货量都有所增加，车载显示屏的主要技术包括LCD技术、OLED技术和MLED技术。目前车载中控与液晶仪表的主流技术大多是采用TFT-LCD显示屏，部分高端车型使用OLED显示屏，增速较快，MLED在车载领域应用则为时尚早。OLED目前占比仍然非常小，仅占不到1%。
2019-2019年车载显示不同产品出货量统计
资料来源：公开资料整理
智能座舱是从消费者应用场景出发构建的人机交互体系，从汽车座舱升级路径情况来看，座舱产品正处于智能时代初级阶段，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等，人机交互方式多样化，智能化程度明显提升，整体单车配套价值约为6800-13500元。但现阶段大部分座舱产品仍是分布式离散控制，即操作系统互相独立，核心技术体现为模块化、集成化设计。
智能座舱与传统座舱产品价格对比
资料来源：公开资料整理
2020年2月28日，国家发改委会同11个国家部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》。该战略指明了2025年实现有条件智能汽车规模化生产，2035年中国标准智能汽车体系全面建成的愿景，指出发展核心技术、完善基础设施建设、完善相关法律法规体系等智能汽车发展的主要任务，并宣布了加强组织实施、完善扶持政策等保障举措。该战略说明国家中央层面发展智能汽车的决心和方向，利好智能汽车产业链发展。
中国智能汽车创新发展愿景
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国智能座舱行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、从组织结构分析智能座舱发展对汽车产业链的影响
产业链的组织结构指的是产业链上企业知识、技术和价值等因素的流动结构。产业链的组织结构一般可分为线型、数值型、网络型和核心型。
在传统汽车领域，由于整车厂强大的把控能力，产生了层级式的、线型的产业链结构。但是，随着智能座舱技术的发展，层级式的供应链体系已经不适合当前的市场竞争，主要有以下原因：
智能座舱发展对汽车产业链的影响
资料来源：公开资料整理
在智能座舱快速发展的背景下，整车厂必须以用户为中心，不断引入优质的新技术供应商，这就导致整车厂需要不断直接开发一级供应商，加强与各级供应商之间的直接沟通，整车厂与供应商逐渐演变为共生的关系。同时，整车厂还需要加强与其他整车厂之间的合作，通过共建产业平台的形式扩大市场规模，降低产品成本。、
因此，在智能座舱技术发展的推动下，汽车产业各方高效的合作模式正在逐步打破链式结构，发展为网状结构。
四、自动驾驶时代智能座舱趋势
自动驾驶技术也在快速发展，虽然短期内不会对座舱产生太大影响，但更长远看将带来座舱的彻底颠覆。首先车联网和高度自动驾驶以及无人驾驶高度融合，将产生全新的业态，即无人车出行服务。其次无人驾驶解放了用户，车内联网服务体验将得到最大限度的发展和最多场景的应用，在车内与家人视频、看电影、玩游戏、购物、卡拉ok、学习、工作会议都将成为可能。
为了满足用户的这些多场景需求，车内模式将得到扩展，可以根据驾驶、休息、办公不同场景进行转换，当用户需要休息时，方向盘可以收缩进去，座椅可以放倒甚至形成一张大床；当用户需要与其他乘员交流或者娱乐时，座椅可以旋转；当用户需要看电影时，整个车窗或者风挡可以变成一块巨大的屏幕。
总之，座舱正变得越来越智能，发展速度非常快，功能不断拓展和集成，信息显示更加丰富但更清晰，通过车联网云端互联，可以根据场景和用户需求相应显示，同时融合了语音、面部、手势等多种交互手段，更加智能便捷。这样的智能座舱酷炫、快速、易用、主动、类人、可定制、不断成长，能够更好地满足用户在车内的各种需求，极大地方便人们的出行、生活，充满想象，令人期待。
华经产业研究院对中国智能座舱行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了内重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业，科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国智能座舱行业市场调研分析及投资前景预测报告》。
