一、洗碗机行业现状分析
随着消费水平的提升以及新一代消费人群的崛起,我国洗碗机市场零售规模不断扩大,数据显示,2019年中国洗碗机市场零售额达68亿元,同比增长21.43%。
2018-2019年中国洗碗机零售额统计情况
资料来源:中国家用电器中心,华经产业研究院整理
数据显示,2019年1-11月,中国洗碗机市场累计零售量134.8万台,零售额为64亿元。其中,线上零售量为69.3万台,线下零售量65.5万台;线上零售额为25.3亿元,线下零售额为38.7亿元。
2019年1-11月中国洗碗机市场各销售渠道零售量
资料来源:公开资料整理
2019年1-11月中国洗碗机市场各销售渠道零售额
资料来源:公开资料整理
二、洗碗机行业分类产品分析
我国洗碗机行业主要包括嵌入式、水槽式、台式、抽屉式、独嵌两用几大类,产品体积和安装方式各不相同,可以满足不同类型厨房的需求。 由于目前洗碗机尚不能做到规模生产,配件采购成本、研发成本、宣传推广成本、渠道铺设成本等都不容忽视,因此洗碗机产品均价在所有大家电中处较高水平。
线上市场品牌和产品数量更多,竞争也更激烈,同时,线上渠道的消费能力以及消费习惯导致其客单价相对较低,线上价格竞争也更激烈。数据显示,2019年1-11月,我国水槽式洗碗机线上零售均价为5581元/台;抽屉式洗碗机线上零售均价为4862元/台。
2019年11月我国洗碗机市场线上分产品零售均价(元/台)
资料来源:公开资料整理
线下市场竞争主要体现在水槽式和嵌入式两部分,数据显示,2019年1-11月水槽式洗碗机线下零售均价为7589元每台,嵌入式洗碗机线下均价为6239元每台。
2019年11月我国洗碗机市场线下分产品零售均价(元/台)
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国洗碗机行业市场前景预测及投资方向研究报告》
三、洗碗机行业进出口数据分析
根据中国海关数据显示,2016年我国家用洗碗机进口数量为61.24万台,创近年新高,2019年我国家用洗碗机进口数量为18.02万台,较上年下降了45.82%。
2015-2019年中国家用洗碗机进口数量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
从进口来源看,2019年我国家用洗碗机主要从西班牙、德国等国家进口,其中从西班牙进口的产品数量超六成,占比为63.64%;从德国进口产品占比为20.38%;其他国家占比均在10%以下。
2019年中国家用洗碗机进口来源国分布
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2019年,我国家用洗碗机出口数量为407.46万台,同比增长5.45%。
2015-2019年中国家用洗碗机出口数量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
从出口地区看,2019年我国家用洗碗机主要出口至美国、德国、法国等国家,其中出口至美国的家用洗碗机数量占比为16.95%;出口至德国的家用洗碗机数量占比为10.55%。
2019年中国家用洗碗机出口地区统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
四、洗碗机行业发展趋势分析
2019年家电业面临巨大挑战,洗碗机作为家电行业的新兴品类,成为行业内个别正增长且高增长品类。在这一年里,洗碗机产品升级在持续进行,同时,内资品牌的持续进入,也使得竞争更加激烈。伴随着行业的高增长,预计未来,企业投入仍会不断增加,洗碗机市场仍能保持较好的增长幅度。
1、新进品牌数量众多,集中度持续分散
目前洗碗机市场品牌数量和新布局机型产品持续增多,线上因进入门槛相对较低,市场更为活跃,品牌数和机型数明显多于线下。企业在快速增长品类上迅速布局,同时尾部品牌洗牌也正在持续进行中。
2、产品向上升级,解决消费者痛点
目前,洗碗机的洗净需求已经基本实现,洗涤完成后的烘干、消毒和保存成为重点改善趋势,产品围绕去除腔体残水、加强烘干效果、高温杀菌和紫外线线杀菌、储存时空气循环进行升级创新。另外,大容量和细节方面也在不断提升,例如,13套产品的三层碗篮设计,最上层放置筷子、勺子,占据少许相对富余的纵向空间,减少筷筒横向占用受限的宽度,空间利用更加合理。另外,碗架折叠设计,使用时方便,不用时易于存放,提高了使用的灵活度。
3、精装市场逐渐复苏,洗碗机市场呈现高增长态势
目前,我国精装市场已处于复苏态势。据国家统计局数据显示,2020年1-4月份,商品房销售面积为33973万平方米,同比下降19.3%,降幅比1-3月份收窄7.0个百分点。
从市场整体配套率来看,厨电精装配套部品市场还是呈下跌态势。目前烟机、灶具、消毒柜、微波炉、电烤箱等厨电产品呈下跌态势,而作为新兴品类的洗碗机产品却逆市呈正比例增长跑赢大盘,继续保持两位数的高增长态势。在此次疫情的影响下,洗碗机在消费者心中的地位升级,原本作为提升生活品质的家电产品受年轻人喜爱,几乎成为家庭必备产品。
华经产业研究院对中国洗碗机行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国洗碗机行业发展前景预测及投资战略研究报告》。