一、淀粉糖行业概况
利用含淀粉的粮食、薯类等为原料，经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等，统称淀粉糖。
淀粉糖的来源
资料来源：公开资料整理
二、中国淀粉糖行业市场现状分析
玉米淀粉的下游需求主要在淀粉糖、医药、变性淀粉、啤酒、化工、食品、造纸等方面。其中淀粉糖的消费占据绝对的比例。从2019年玉米淀粉的消费结构上看，淀粉糖占比约为56%，其次是造纸占比13%，食品占比8%，啤酒、变性淀粉、化工和医药都分别占比在4%-6%之间，面粉、饲料和其他消费分别占比在1%。
2019年玉米淀粉消费结构占比
资料来源：华经产业研究院整理
在经历了2017年淀粉糖行业的高速增长后，2018年淀粉糖行业增长速度明显放缓，2019年淀粉糖行业增速继续放缓。产能方面，据统计，2019年结晶葡萄糖产能为565万吨，同比增长1.8%，麦芽糖浆产能669万吨，同比增长4.5%，果葡糖浆产能759万吨，同比增长1.5%，麦芽糊精产能161万吨，同比增长3.2%。
2014-2019年中国淀粉糖产能统计
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
从淀粉糖开工率来看，2017年后淀粉糖行业开工率逐年下降，截至到2019年淀粉糖行业开工率为55%。
2015-2019年中国淀粉糖行业开工率统计
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
据统计，2019年中国结晶葡糖糖产量为260.08万吨，同比增长5.2%，需求量为265万吨，同比增长6%。
2015-2019年中国结晶葡萄糖产量与需求量统计
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
据统计，2019年中国麦芽糖浆产量为371万吨，同比增长0.3%，需求量为371.2万吨，同比增长1.1%。
2015-2019年中国麦芽糖浆产量与需求量统计
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
据统计，2019年中国果葡糖浆产量为415万吨，同比下降3.5%，需求量为417.62万吨，同比下降3.3%。
2015-2019年中国果葡糖浆产量与需求量统计
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
进出口方面，据统计，2020年1-5月，中国麦芽糖浆累计进口137吨，同比下降9.3%，累计出口2335吨，同比下降46.4%；中国果葡糖浆累计进口1798吨，同比增长37.6%，累计进口97072吨，同比增长10.3%；中国结晶葡萄糖累计进口1143吨，同比下降76%，累计进口370525吨，同比增长11.3%。
2020年1-5月中国淀粉糖行业进出口数量及增长
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国淀粉糖行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、中国淀粉糖行业竞争格局分析
据统计，2018年中国淀粉糖前十企业产量合计824.84万吨，前十企业市占率合计60.89%。其中西王集团有限公司是淀粉糖产量最大的企业，市场占有率为10.17%。
2018年淀粉糖前十强生产企业
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进入2020年，淀粉糖在行业竞争较大情况下，新企业进入较少，基本都是原有企业扩产占市场为主，并且以糖浆类产品扩产较多，并且市场扩产也以大厂为主。
2019年中国淀粉糖产能扩张情况（单位：万吨）
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四、中国淀粉糖行业技术发展趋势分析
1、原料方面
一是玉米的订单农业种植和加工，目前中国绝大多数玉米淀粉来源仍以普通马齿型玉米为主，无法有效满足下游客户对产品的个性化需求，为此关注不同品种玉米和加工工艺对所生产的玉米淀粉品质、下游应用的影响，从种子和种植出发，配套的针对不同品种玉米的订单种植农业、产品智能化柔性生产和切换加工将是下一阶段行业转型升级最迫切的方向之一，即通过原料品质控制和工艺调整，生产品质稳定、符合目标客户需求的玉米淀粉和其衍生化产品。二是要进一步加大对纤维素等非淀粉多糖的研究和产业化利用，以玉米秸秆为代表的农业废弃物富含大量的纤维素和半纤维素等非淀粉多糖，该资源目前尚未实现充分利用，直接焚烧造成了严重环境污染，实现以玉米秸秆为代表的农业废弃物资源利用，不仅为行业提供了新的原料选择，还可解决目前因相关废弃物焚烧引发的环境问题。三是持续关注合成生物学和生物制造等前沿学科的进步，通过合成生物学技术以非植物种植的方式合成淀粉等多糖的新概念已被提出，多条新型的人工二氧化碳固定通路目前已构建起来，未来生物制造技术的进步将会颠覆行业以玉米等植物为原料的现状。
2、工艺方面
要更加关注新技术、新装备和新工艺的开发，特别是新型酶制剂、微生物制剂、新的高效和节能装置在淀粉与淀粉糖技术中的应用;同时，在“数字中国建设”和“中国制造2025”的重大国家战略下，伴随着物联网、区块链、大数据、云计算等数字化和信息化技术蓬勃发展，以大数据驱动，不仅使系统自优化的智能化生产成为一种可能，同时将推动打造一个可信、透明的食品链系统，实现产品全过程可追溯和向消费者的全透明。
3、新产品方面
进一步加大具有新的功能性、营养性、进一步市场细分的淀粉和淀粉糖产品的开发和产业化力度，如具有一定健康功效、低热量、甜味特性、与蔗糖接近的塔格糖、阿洛酮糖等，开辟出现有淀粉糖红海市场之外的新增长点。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对淀粉糖行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解关于中国行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国淀粉糖行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
