一、造纸业的分类
我国主要的纸制品按主要原材料来源，可分为废纸系和浆纸系两大类；按产品功能用途，可分为包装纸、文化纸、生活用纸、特种纸和其他五类。文化纸用于印刷和书写，主要包括新闻纸、非涂布文化用纸、涂布文化用纸三个细分类别。包装纸涵盖所有包装用的纸质材料，可分为卡纸、箱板纸、瓦楞纸、牛皮纸等。生活用纸包括面巾纸、厕纸、纸尿裤等。特种纸是具有特殊用途、产量较小的纸种的总称。其中，包装纸和文化纸产销量最大，年产量均超过2000万吨。
根据用途纸种分类
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二、造纸业上下游产业链梳理
造纸业上游主要是木浆和废纸浆等原材料，中游则是各类纸产品的加工生产，下游为各类用纸需求较大的制造业。由于我国森林资源较为匮乏且执行严格的环保政策，加之中游产业的快速壮大，下游各类制造业对成品纸的需求逐年增长，造成我国造纸业上游木浆和废纸浆的供给远远不足以满足中下游产业发展需求，而高度依赖进口，使得我国需要从海外进口大量木浆及回收大量废纸补充国内造纸原材料。
造纸业上中下游产业链
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三、造纸业发展现状分析
我国造纸行业在改革开放、特别是中国加入WTO后取得了长足发展。2017年我国机制纸及纸板的产量合计突破12500万吨，位居世界首位；产业收入超过9000亿元。
2009-2018年中国造纸业总收入和同比增速
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根据国家统计局公布的数据，2019年1-12月，全国机制纸及纸板产量12515.3万吨，同比增长7.33%。在经历了2018年的下跌后，成功实现反弹，仅次于2017年（12542万吨），是自统计以来，产量第二高的年份。
2009-2019年中国机制纸及纸板产量
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中国造纸业经过多年的发展，逐渐形成了“海外进口木浆+国内和海外回收废纸—国内造纸—输出成品纸到国内+海外市场”的格局。中国这一产业链格局的演变，深刻影响了近二十年来全球的纤维原料、废纸回收处理等行业。目前中国已经成为全球最大的纸浆进口国，2018年纸浆进口总量达到2497万吨。
2018年全球纸浆进口量前10国家（万吨）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国造纸行业市场前景预测及投资战略研究报告》
据统计，至2018年底已有累计154个国家通过政府立法或颁布禁令对塑料袋进行管理，之后将会有越来越多的国家加入到全球限塑的步伐中来，限塑活动将成为全球大势。2007年国务院宣布自2008年6月起实行限塑令，至今已历经近12年，却伴随餐饮外卖及物流快递领域对塑料需求的增长，政策后期效果不太显著。
为进一步减少塑料污染，保护生态环境，2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，对限塑范围、分阶段目标、可替代产品选择等各个方面做出全面规定。新版限塑令的出台，表明了我国全方位发展建设生态文明和国民经济的决心与力度，塑料包装和塑料制品将逐渐退出市场，纸质包装产品、生物降解塑料将成为解决塑料污染的两大利器。
然而，目前我国生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善，以及一些尚未解决的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的场景和领域十分有限。而我国纸制产品市场已发展得相当成熟，加上产能高、成本低、售价低（各类纸产品的每吨价格仅为生物降解塑料的1/3左右）等优势条件，随着新版限塑令的出台和发展，我国纸制产品将会迎来一次新的发展。
生物降解塑料与各类纸产品的对比
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目前，COVID-19疫情已经进入新阶段，国内抗疫已取得关键性胜利，海外成为抗疫主战场，但中国造纸行业出口比重并不大，2018年全国纸及纸板出口占产量比仅为5.92%。虽然造纸产业链的上游依然与海外市场息息相关，但目前主要产浆国以及木片出口国的疫情整体相对可控，生产供应链相对稳定。
2018年全球纸浆出口量前10国家（万吨）
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对于文化纸来说，除铜版纸外，直接出口比例不大，下游需求基本集中在国内，受海外疫情影响较小，后续需求确定性较高。对于包装纸来说，下游应用广泛，且有相当部分用于出口。受到海外疫情的影响，短期需求承压。疫情期间，部分相关消费需求虽然滞后但不会缺席，随着6、7月疫情逐渐得到控制，终端将迎来报复式消费，需求回升将导致订单强烈反弹。
新版限塑令面世，具备渐进目标、全面覆盖、协同效应特点，造纸行业将迎来新机遇。新版限塑令将提高白卡纸需求350万吨，行业整合进一步提高行业景气度。也将提升箱板纸需求近500万吨，废纸政策下龙头企业海外布局铸就新优势。
随着疫情逐渐得到控制，一大批莘莘学子步入校园，企业复工复产，文化纸将迎来一波需求高峰。总的来说，2020，是造纸行业发展的一个新台阶。
华经产业研究院通过对中国造纸行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析造纸行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及造纸行业重点企业的产销运营分析，并根据造纸行业发展轨迹及影响因素，对造纸行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解造纸行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国造纸行业市场前景预测及投资方向研究报告》。
