一、钼行业概况
中国钼矿分布就大区来看,中南占全国钼储量的35.7%,居首位。其次是东北19.5%、西北14.9%、华东13.9%、华北12%,而西南仅占4%。就各省(区)来看,河南储量最多,占全国钼矿总储量的29.9%,其次陕西占13.6%,吉林占13%。另外储量较多的省(区)还有:山东占6.7%、河北占6.6%、江西占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%。以上8个省(区)合计储量占全国钼矿总保有储量的81.1%,其中前三位的河南、陕西、吉林三省就占56.5%。下表展示出了中国主要的钼矿床及其开发利用情况。
中国钼矿主要产地一览表
资料来源:公开资料整理
二、中国钼行业市场现状分析
2019年全球钼精矿产量为26.8万吨钼,同比增长4.04%。消费量为26.2万吨钼,供应相对过剩0.4万吨钼。亚洲同比增加1.93%至10.57万吨钼;中美及南美同比下降3.36%至8.34万吨钼;欧洲同比增长102.22%至1.82万吨钼;北美同比增长3.58%至6.07万吨钼。
2019年全球各地区钼产量情况
资料来源:公开资料整理
2019年中国钼精矿产量为10.02万吨钼,同比增长5.47%,占全球总产量37.39%,中国仍是全球最大的钼生产国。
2010-2019年中国钼产量及增长
资料来源:中国有色金属工业协会钼业分会,华经产业研究院整理
2019年中国氧化钼、钼铁产量占76.64%,居于钼产品主导地位,与中国钼消费在钢铁中的应用占80%基本吻合;钼化工产品产量所占份额与2018年相比提高4.5%;钼粉及其制品产量所占份额略有提高。钥化工产品、钼粉及其制品所占份额逐年增高,说明中国钼工业的产业结构调整效果正逐步显现。
2019年中国钼产品结构(单位:%)
资料来源:中国有色金属工业协会钼业分会,华经产业研究院整理
消费量方面,中国钼消费量为9.38万吨钼,同比增长5.39%。中国仍是全球最大的钼消费国,约占全球钼消费总量的35.8%。
2010-2019年中国钼消费量及增长
资料来源:中国有色金属工业协会钼业分会,华经产业研究院整理
2019年中国钼产品进口量为1.22万吨钼(折纯钼),同比增加14.02%。2019中国钼产量10.02万吨钼(折纯钼),加上钼的进口量1.22万吨钼(折纯钼),中国钼总供应量为11.24万吨钼,同比增加6.34%。
2010-2019年中国钼进出口数量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国钼矿市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国钼行业竞争格局分析
金堆城钼业股份有限公司(含汝阳)是中国最大的钼精矿生产商,2018年公司钼精矿产量为4.75万吨,洛阳栾川钼业集团钼精矿为3.71万吨,伊春鹿鸣矿业有限公司2018年钼精矿产量为3.22万吨。
2017-2018年中国主要钼精矿生产商产量统计
资料来源:公开资料整理
四、当前中国钼工业发展中存在的突出问题和对策建议
1、存在的突出问题
(1)产业结构调整还未完成
中国铝工业经历了近40年的快速发展,基本上完成了从无到有的转变,完成了从初级产品到深加工产品的转变,特别是经历2008年金融危机以来的价格成本挤压,初级产品生产的市场化程度达到了较高水平,300家矿山企业经产能置换,淘汰落后,只留不到20家企业,产业集中度大幅提高。但是钼化工、钼金属工装设备生产技术、产品质量同质化情况严重,产业结构调整仍在进行。
(2)产品应用领域有待进一步扩大
中国钼产业基础较差且政策支持力度不足,造成钼的应用领域在基础研究、应用研究、技术创新投人相对薄弱,高精尖的钼金属产品还需进口。
(3)部分地区环保形势严峻
环保督查力度加大,除三大环保区域以外,还存在着严重的环保问题,特别是东北地区仍存在污染问题。
(4)钼行业企业稅费负担沉重,阻碍创新技术、环保等领域发展
钼矿山企业现行税赋占整体销售收人的30%以上,远高于其他有色矿山行业,造成钼行业利润空间减少,影响与其他金属行业的公平竞争,不利于钼的可替代性应用;不利于钼企业技术创新、环保等领域的发展。
(5)政府职能转变,行业协会不能及时承接,缺乏工作抓手,行动缺乏法律支撑,效果难以显现
2、对策建议
(1)深化国有企业改革,推进中国钼行业间的不同所有制、不同类型企业走强强联合道路。促进建设国家级的钼企业集团,深度调整产业结构。
(2)坚持以市场为导向,加大产品转型升级力度,开展差异化产品战略,对新产业新材料、新技术实施政策倾斜。
(3)加大安全环保查处力度,维护行业公平竞争。尽管国家环保核查制度已实施,仍有很多中小加工企业在没有相应环保设施的情况下违法违规生产,不仅污染了环境,同时也对具有社会责任的企业生产经营活动带来巨大的冲击,为保护环境,维护公平竞争,建议环保部门加大查处力度。
(4)减轻企业负担。钼矿山企业增值税占销售收人的13%,由矿山企业抵扣项较少导致,特别是采矿权益金的缴纳使企业重复交税,压缩了企业的利润空间,不利于企业健康发展,建议应充分考虑企业的实际情况,减轻企业税费负担。
(5)建立钼资源地储备、保障资源开采有序发展。在国家找矿战略的促进下,钼矿的商业性探矿成果丰硕,为了保护国家的钼矿资源过度开采,建议暂停对新发现的钼矿的采矿证审批,实行资源地储备制度,保护国家的钼矿资源。
(6)强化行业协会的协调作用。积极发挥行业协会的作用,行业协会要积极研究行业发展和产业安全面临的重大问题,提出可操作性的政策建议,积极引导企业认真执行国家产业政策、反映行业企业诉求,加强行业自律,维护市场公平,促进行业平稳、健康、可持续发展。
华经产业研究院对中国钼金属行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对钼金属行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国钼矿行业发展前景预测及投资战略研究报告》。