一、奶粉行业概况
据统计,2019年中国人口出生数量及出生率持续走低,出生人口降至1465万人,出生率降至10.48%。
2013-2019年中国出生人口及出生率
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2019年中国奶粉CR5达42%,远低于欧美发达国家:中国奶粉竞争格局仍然非常分散,CR5市场占比仅42%,远低于美法德英日等国。
2019年中国奶粉CR5低于欧美发达国家
资料来源:公开资料整理
对标海外市场,中国奶粉均价处于高位。2019年中国、美国、日本、英国婴配奶粉均价分别为257元/kg、298元/kg、181元/kg、77元/kg。可以看出中国奶粉均价处于相对高位。
2019年各地区奶粉均价
资料来源:公开资料整理
二、中国奶粉行业市场现状分析
产量方面,据统计,2019年中国奶粉产量105.2万吨,同比增长8.7%。
2016-2019年中国奶粉产量及增长
资料来源:公开资料整理
进口方面,据统计,2019年中国奶粉进口量136.03万吨,同比增长20.8%,进口额为83.15亿美元,同比增长15.5%。
2016-2019年中国奶粉进口量及进口额
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
随着新生儿数量的持续下降,如何拉长消费周期成为各奶粉企业的关注热点。儿童奶粉属于婴幼儿配方奶粉的“延续产品”,可以为企业留住庞大的消费群体。从各阶段奶粉规模占比来看,2019年针对婴幼儿的一二三段奶粉占比合计超过95%,而针对成长期儿童的奶粉占比却非常小。
2011-2019年中国各段奶粉占比结构情况
资料来源:公开资料整理
2019年中国婴配粉市场上国产品牌市占率接近50%,距离60%尚有一定距离,受益于该行动计划,国产产品竞争力未来将有望进一步增强,市占率也有望稳步上升。
2010-2019年中国奶粉内资与外资品牌份额变化
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国奶粉行业市场调查研究及投资前景预测报告》
三、中国奶粉行业竞争格局分析
中国婴幼儿奶粉市场竞争激烈,中国飞鹤在2019年市场份额占到11.8%,整体市场排名第一。中国飞鹤亦在高端产品线中占据领导地位,据统计,截止2018年,国飞鹤高端分部市场份额为13.1%,整体市场排名第二,随着公司超高端产品“星飞帆”的推出及其营业收入的大幅度增长,2018年飞鹤在超高端产品系列中市场份额达24.7%,整体市场排名第一。
2019年中国奶粉行业集中度情况
资料来源:公开资料整理
根据对注册制的梳理,国内奶粉品牌拥有更多配方数,贝因美/澳优/飞鹤分别位居前三,拥有17/15/14个注册品牌。
各家奶粉公司获得注册制配方数
资料来源:公开资料整理
截至目前飞鹤获批5个工厂、14个系列,工厂数量、品牌数量和配方数量均位于前列,工厂和系列数量超过飞鹤的仅有贝因美、蒙牛雅士利和澳优,贝因美共有6个工厂17个系列,蒙牛雅士利拥有6个工厂15个系列,而澳优拥有5个工厂15个系列。
企业工厂数和获批系列品牌
资料来源:公开资料整理
四、疫情期间对奶粉行业的影响分析
疫情期调研用户中一胎1岁5个月-2岁阶段因断货更换品牌占比最大,相比其他阶段,三段进口奶粉用户更可能在疫情期因为断货原因更换为国产奶粉。
疫情期间对奶粉购买的影响(单位:%)
资料来源:公开资料整理
一胎妈妈更换奶粉品牌的原因
资料来源:公开资料整理
华经产业研究院通过对中国奶粉行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析奶粉行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及奶粉行业重点企业的产销运营分析,并根据奶粉行业发展轨迹及影响因素,对奶粉行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解奶粉行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国奶粉行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。