一、农药行业基本概况
农药,是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。
改革开放以来,中国农药行业取得了巨大的进步,已跃居全球最大的农药生产国,可生产300余种原药、千余种制剂。中国农药的发展大致可分为以下几个阶段:
中国农药行业发展历程
资料来源:公开资料整理
农药产业链上游为石油化工行业,中游为中间体、农药原药、农药制剂三个细分行业,产业链下游为市场流通环节。
农药行业产业链
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二、农药行业现状分析
从销量上看,近几年我国农药销量逐年下滑,2016年我国农药销量为360.26万吨,2019年销量下降为204.04万吨。
2010-2019年我国农药销量情况统计
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从销售收入上看,2018年我国农药行业销售规模为3130.4亿元,同比增长1.63%,预计2019年达到3188.7亿元。
2015-2019年中国农药行业销售收入及预测
资料来源:公开资料整理
从细分产品上看,2018年,全球杀虫剂市场规模约为145.49亿美元,全球除草剂市场规模约为246.08亿美元,全球杀菌剂市场规模约为163.19亿美元。预计2019年,全球杀虫剂市场规模约为150亿美元左右,全球除草剂市场规模约为253亿美元,全球杀菌剂市场规模为171亿美元左右。
2018-2019年全球农药行业细分产品市场规模统计及预测
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国农药行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
三、农药行业进出口数据分析
从进口情况来看,2012-2018年,我国农药进口保持着稳中有降的趋势。2014年,我国农药进口数量达9.26万吨,至2018年,已经下降至7.92万吨。截至2019年8月,我国农药进口数量为6.25万吨
2012-2019年8月中国农药进口数量情况
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
从出口产品上看,2019上半年我国农药排名前三的农药产品分别为草甘膦、百草枯、吡虫啉,出口金额分别为5.42亿美元、1.86亿美元、1.58亿美元。值得注意的是,前三名中仅有百草枯同比上年增长37.4%。
2019年上半年我国出口前十大农药产品
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四、农药行业预测分析
综合来看,2020年我国环保和安全检查依然保持高压政策,导致少数原药价格很难大跌,同时,原药高位又制约出口水平,但是整体价格已经出现回调,且中国种植收益较低,制剂企业面临农药“零增长”政策压力,原药价格回落,各级压力增加。受新冠疫情继续影响,行业面临工业PPI持续回落,受油价下跌,供需错位等因素影响,农药部分产品价格仍出现波动。由于2020年我国重大病虫害发生总体将重于2019年,预计全年农药需求增加,农药整体供应充裕,能够满足需求,后期价格趋于稳定。
华经产业研究院对中国农药行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了农药内重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国农药行业市场调查研究及投资前景预测报告》。