一、锦纶行业定义及性能分析
锦纶学名为聚酰胺纤维，主要品种有锦纶6(PA6纤维)和锦纶66(PA66纤维)。锦纶化学结构与人体蛋白质90%的化学结构相似，有很好的亲肤性，综合性能比涤纶好，适合做户外运动、军用防护等纺织品。
锦纶的主要优势及性能分析
资料来源：公开资料整理
二、锦纶行业供需现状分析
多年来，受制于上游己内酰胺供给不足、成本价格驱高，下游纺织配套行业发展不完善等因素，锦纶行业发展步伐趋缓。2012年以来，我国己内酰胺行业产量大幅增长，价格不断下降，锦纶行业对进口己内酰胺的依赖度大幅降低。随着己内酰胺成本的大幅下降，锦纶行业盈利能力开始增强，行业中实力强大的龙头企业逐步向上下游领域扩张，己内酰胺—聚酰胺一体化进程加速，锦纶行业成本控制能力进一步加强。同时，锦纶行业产能快速扩张也带动了下游行业在新产品开发、应用领域的拓展，锦纶产业迎来新的发展周期。中国化纤工业协会数据显示，2019年中国锦纶产量达350万吨，同比增长5.94%。
2014-2019年中国锦纶产量统计图
资料来源：中国化纤工业协会，华经产业研究院整理
己内酰胺(CPL)是生产PA6的基本原料，自2010年以来，中国CPL生产能力呈现稳步、快速增长态势。2018年我国已内酰胺产能增至379万吨。
2011-2018年我国己内酰胺行业产能统计图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2005年中国锦纶行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、锦纶行业竞争格局及产能分析
近年来，我国锦纶6纤维行业快速发展，原料CPL国产供应的瓶颈被打破，原料自给率大幅提高，聚合和纺丝生产技术取得长足进步，锦纶6纤维生产能力迅速增长，，逐渐形成了长乐恒申合纤科技有限公司、福建锦江科技有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、义乌华鼎锦纶有限公司、长乐凯邦锦纶有限公司等一批龙头企业。但另一方面，锦纶6纤维行业竞争加剧，一些生产能力在10～30kt/a的中小企业的落后产能被淘汰，行业洗牌的苗头初步显现。
我国锦纶6纤维行业主要企业及产能
资料来源：公开资料整理
四、锦纶行业需求前景及趋势分析
1、锦纶纺织品需求将受到消费升级进一步推动
近年来，随着居民可支配收入的稳步提高，年度人均衣着消费支出持续提升。虽然近三年增长率受宏观经济形势影响略有下行，但人均衣着消费依然呈现增长态势，2019年我国人均衣着消费支出1338元，增长3.8%，占人均消费支出的比重为6.2%。逐渐加强的消费升级趋势将会助力高档服饰消费扩张。而锦纶性能优异优势明显，被广泛应用于高档服饰材料当中，锦纶纺织品需求将受到消费升级进一步推动。
2013-2019年我国人均衣着消费支出走势图
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、户外用品行业的成长有望带动锦纶需求大幅增加
随着户外运动市场的蓬勃兴起，我国近四年来国内户外用品品牌数量稳定维持在400~500之间小幅波动。户外用品年度销售额近十年来增幅巨大，受宏观经济因素影响这两年增速略有放缓，但依然处于上升趋势中。2018年中国户外用品零售额达249.8亿元，同比增长2.1%，但人均消费额仍远低于成熟市场水平，不足欧美国家的1/4，我国户外用品市场有很大的上升空间。
而锦纶因其强度高、耐磨、耐寒、吸湿的特点而成为户外、运动、防寒等服饰领域的首选，目前冲锋衣、登山衣等运动服饰面料基本上全部采用锦纶制作。户外用品行业的成长有望带动锦纶需求大幅增加。
2010-2018年中国户外用品零售额情况
资料来源：公开资料整理
2015年7月，北京和张家口获得2022年第24届冬季奥林匹克运动会举办权，中国奥委会在申奥过程中曾提出申奥成功后要实现“三亿人参与冰雪运动”的目标。冬奥会的成功申奥将极大地促进冰雪运动产业及户外用品产业发展，锦纶需求将借此契机迎来高速增长。3、锦纶行业将加快产品结构调整和技术创新
在国外，产业用锦纶占有很大的市场份额，然而国内锦纶的主要消耗量为衣着和家饰纺织品，而且其用途局限在它的一些优点胜过其他纤维，从而制约了下游产品的开发和生产，致使各种差别化功能化产品的产能和质量与国外相比有大的差距。因此采用化学或物理的方法，通过技术创新、工艺改进，开发高技术含量、高附加值的产品，已成为锦纶行业亟待解决的问题。
未来锦纶企业应加快产品结构调整和技术创新，控制增量、优化存量，开发适应市场需求的新产品。同时，配合国家“一带一路”战略，加强与沿线国家的互联互通，优化资源配置，形成“走出去”新格局和利益共享合作体系，提高锦纶6纤维行业的国际化水平和国际竞争力。
华经产业研究院通过对中国锦纶行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析锦纶行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及锦纶行业重点企业的产销运营分析，并根据锦纶行业发展轨迹及影响因素，对锦纶行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解锦纶行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国锦纶行业发展趋势预测及投资规划研究报告》。
