2020年中国塔机租赁行业市场现状与竞争格局分析，装配式建筑带动塔机需求「图」

张鑫 2020-04-21 16:47

一、塔机租赁行业概况

塔吊，又名塔式起重机，主要用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工原材料。塔吊设备租赁服务，主要为建筑施工企业提供施工所需的垂直运输设备，并配备相应的操作机手，完成相应的施工作业。塔吊租赁企业的收入包括租金、安拆费和技术服务费。塔吊租赁一般包括整体施工方案设计、租赁、安装、拆卸、维修、保养等一体化服务。

塔式起重机工作条件恶劣，使用频率高，起吊载荷变化大，且由于操作者培训相对不到位，存在一定的违章操作，所以设备故障率比较高。设备故障会造成设备故障维护和停工费用等损失，特别是大型项目一旦停工，损失巨大。而再制造中心的投入使用可以有效的对设备进行维护和保养，降低设备的故障率，降低公司的运营成本。

塔机维护时间、类型及方式

资料来源：公开资料整理

二、中国塔机租赁行业发展现状分析

从国内工程机械产品租赁市场来看，塔机租赁在工程机械租赁市场中占比约15%，是中国工程机械租赁的重要一环。

2018年中国工程机械产品租赁市场格局（单位：%）

资料来源：公开资料整理

近年来，中国工程机械租赁行业不断增长壮大，总产值从2010年1500亿增长到2018年6200亿，复合增长率19.4%。

2010-2018年中国工程机械设备租赁规模及增长

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工程机械设备租赁在工程机械市场中的渗透率也不断提升，2018年工程机械租赁行业渗透率已突破50%。未来随着设备租赁业务的优势，在工程机械行业租赁的渗透率将进一步提高。

2010-2018年中国工程机械设备租赁市场渗透率

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截至2018年底，国内塔吊租赁市场规模约740亿元，同比增长5.2%；过去5年平均增量市场空间50.46亿元。

2010-2018年中国塔机租赁行业市场规模及增长

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目前国内市场中塔吊保有量约40万台，国内市场建筑起重机的租赁渗透率从2008年不到10%提升到2018年的50%。

2010-2018年中国塔机设备保有量及增长

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2008年“四万亿”投资计划实施后，大量资本进入塔机生产领域，行业进入非理性时期。2010年-2014年，行业内大量企业为了抢占市场推出零首付、延期付款等激进的销售政策。2013年塔机销量6.37万台，达到历史最高水平。激进的销售策略过度透支了下游市场的需求，2014年-2016行业销量出现断崖式下滑，销售增速保持两位数负增长。2016年塔机销量7000台，同比增长-65%。

2001-2018年中国塔机销量及增长

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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国塔机行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》

三、塔机租赁行业竞争格局分析

Morrow（莫罗设备有限公司）主要在美国，加拿大和墨西哥提供塔式起重机“湿租”业务，2019年拥有658台塔式起重机，是北美最大的塔式起重机租赁商，占据北美市场塔机租赁份额（按塔机保有量计算）的28.04%。

2019年北美十大塔机租赁商概况

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庞源租赁在中国塔吊租赁行业是行业第一的龙头企业，市场份额远远超过第2、3、4的总和，但因为市场极度分散，公司市场份额仅2%左右，随着公司募集资金进行新一轮扩张，未来市场份额有望加速扩张。

2015-2018年中国塔机租赁企业营收情况

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从各塔机企业保有量来看，庞源租赁塔机保有量为4071台排第一，达丰系塔机保有量为1013台，紫竹慧塔机保有量为952台，北京正和塔机保有量为432台，山东大元塔机保有量为626台，北京龙泰机械与潍坊吕大建设塔机保有量分别为320台与412台。

中国主要塔机租赁企业塔吊数量

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四、装配式建筑的发展为塔机市场带来结构性增量

目前2018年中国新开工面积20.93亿平米，其中装配式建筑开工面积1.9亿平米，占新建建筑比例仅9.08%，对比国务院规划的渗透率（30%）仍有较大空间，对标国际发达国家，中国装配式建筑的比例仍有8-9倍增长空间。

2012-2018年中国装配式建筑开工面积及增长

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装配式建筑进入快速发展期，中大型塔机稀缺。装配式建筑发展呈现出由点带面、由东部逐步向中西部推广的趋势。目前，上海、北京、江苏、浙江一带的装配式建筑占比较高分别达到80%、15%、25%、18%，绝大部分省份的装配式建筑占比只有个位数，未来发达省份的成功经验有望向全国推广和复制。然而，当前塔机租赁市场存在中大型塔机供不应求的格局，对2019-2021年全国装配式建筑带来的中大型塔机新增需求的预测如下：

装配式建筑对中大型塔机总需求