一、中国工业机器人行业概况
工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。
从产业链来看,工业机器人分为上游、中游、下游以及下游应用(客户端)。
工业机器人行业产业链
资料来源:公开资料整理
减速器、伺服电机与控制器被认为是机器人三大核心零部件,也是制约我国机器人产业发展的主要瓶颈。整体来看,工业机器人的总体成本中,核心零部件的比例接近于70%,其中减速器占据最大的比重,为32%;其余伺服电机和控制器占比分别为22%和12%。
工业机器人核心零部件成本结构分析情况
资料来源:公开资料整理
二、全球及中国工业机器人行业现状
数据显示,2018年全球工业机器人出货量42.2万台,比上年增长6%;年销售额达到165亿美元,创下新纪录。预测2019年的工业机器人出货量将从2018年的创纪录水平回落,但预计随着持续的自动化和技术改进,未来将继续增长。
2013-2019年全球工业机器人市场出货量统计及预测
资料来源:公开资料整理
数据统计,2018年中国、日本、韩国、美国和德国五大工业机器人市场占到全球安装量的74%。其中,2018年中国工业机器人市场累计销售工业机器人15.6万台,同比下降1.73%,占全球的比重达到36%,但年销量连续第六年位居世界首位。
2018年全球工业机器人销量区域分布情况
数据显示,2019年11月份,中国工业机器人产量达16080台,同比增长4.3%,这是继2018年9月份工业机器人产量开始陷入负增长后,连续两个月回正,且增速环比提升(10月份同比+1.7%)。累计方面,2019年1-11月工业机器人累计产量达到166595台套,同比-5.3%,降幅收窄。
2015-2019年前11月中国工业机器人产量统计及增长情况
资料来源:国家统计局
从销量来看,2015-2017年中国工业机器人不断增长,2017年增长至15.9万台,涨幅达到76.4%。2018年,由于工业机器人最大需求行业——汽车行业迎来28年首次销量下滑,3C行业增长也大幅度回落,这两大行业的投资情况更是断崖式下跌,所以工业机器人需求量有所下降,2018年同比下降1.7%;2019年上半年同比下降10%,销量约为7.85万台。
2015-2019年H1中国工业机器人市场销量统计及增长情况
资料来源:公开资料整理
从市场规模来看,近年来我国工业机器人市场规模仍在不断扩大,但从增速来看,有所减缓。数据显示,2018年中国工业机器人销售额为54.2亿美元,同比增长5.9%,增幅比上年下降24.4个百分点。
2014-2019年中国工业机器人市场销售额统计及预测
资料来源:公开资料整理
从机械结构看,2018年多关节机器人在中国市场中的销量位居各类型机械人雄踞首位,全年销售9.72万台,同比增长6.53%,占比为62%。应用于装配作业的机器人手臂SCARA机器人实现了52%的较高增速,实现销售3.3万台,占比为21%。坐标机器人销售总量不足2万台,同比下降17%,占比约为13%。
2018年中国工业机器人细分领域销量结构
资料来源:公开资料整理
三、工业机器人行业投融资情况分析
因行业及宏观大环境影响,2019年国产工业机器人企业融资不易,投融资事件仅59起,同比减少24.4%,投融资金额59.72亿元,同比减少22.4%。我国工业机器人行业投融资出现降温,投融资事件和投融资金额连续2年下降。当前,工业机器人投融资主要集中于AGV、机器视觉、工业互联网这三个细分领域。
2013-2019年中国工业机器人投融资事件及金额
资料来源:工业电器网
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国工业机器人行业市场深度分析及发展前景预测报告》
四、工业机器人行业相关政策分析
国家高度重视机器人产业发展,出台了一系列规范、扶持工业机器人产业的政策。
2012-2018年我国工业机器人产业相关政策
资料来源:公开资料整理
五、工业机器人行业发展趋势
受到汽车产业下滑和电子产业乏力影响,工业机器人需求一度大幅下降。经过一年多调整后,机器人产业正在慢慢走出颓势。长期来看机器换人大势不可逆转,未来机器人产业还将保持高景气度,不过工业机器人增长将放缓。工业机器人将呈现以下发展趋势:
1、人机协作
人机协作是一个重要的工业机器人趋势,也是这一增长的驱动力。在人们需要以更零星和间歇的方式与机器人紧密合作的环境中,安全共存变得越来越重要,协作对于提高制造灵活性以适应高混合,小批量生产至关重要。
2、人工智能
人工智能和机器学习也将对下一代工业机器人产生重大影响,这将有助于机器人变得更加自主。
3、新工业用户
随着其他行业接受工业机器人可以提供的效率和灵活性,减少对汽车行业的依赖是另一个关键趋势。随着机器人变得更加灵巧,更安全,并且有各种各样的外形,它们对各种行业的新用户越来越有吸引力。
4、数字化
数字化也正在产生影响,数字化可以在整个价值链中实现更大的协作――供应商、制造商和分销商之间的横向协作,或工厂内的垂直协作,例如电子商务前端和CRM系统,业务ERP系统,生产计划和物流自动化系统之间的协作。这两种类型的协作都可以创造更好的客户体验并提高制造效率,提高工程效率,以便在产品之间灵活切换或更快地推出新产品。
5、更小更轻的机器人
推动简化,加上更小更轻的设计,也为工业机器人开辟了新的机遇。