一、乙丙橡胶行业概况
乙丙橡胶是由乙烯、丙烯和一些二烯烃通过共聚反应而生成的一种通用合成橡胶，由于其主链主要由乙烯、丙烯组成了稳定的饱和烃结构，因此乙丙橡胶具有优异的耐热性、耐臭氧性、耐候性、耐低温性，而侧链结构可以由第三单体决定，这就为乙丙橡胶的性能拓展提供了广阔的空间。
目前投产的乙丙橡胶生产工艺有溶液聚合、悬浮聚合和气相聚合三种，其中应用最普遍的是溶液聚合，而根据催化剂的不同，可以进一步细分为Ziegler-Natta型催化体系和Insite TM茂金属型催化体系。
乙丙橡胶生产工艺
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二、全球乙丙橡胶行业市场现状分析
2018年以阿朗新科（前身朗盛）为首的乙丙橡胶7强总产能占全球总产能的81%。2018年全球乙丙橡胶产能主要集中在亚洲、北美和西欧。乙丙橡胶装置主要分布在美国、中国、荷兰、法国、日本、韩国、沙特以及巴西等国家。
2018年全球乙丙橡胶区域产能分布（单位：%）
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全球乙丙橡胶主要用于汽车、聚合物改性、单层屋面材料、电线／电缆绝缘以及油品添加剂等。近年来随着乙丙橡胶价格的理性回归，使其应用在各消费领域有了一定竞争力，消费结构发生一定变化。如汽车制造领域所占比例由2015年的43%降到28%，聚合物改性由2015年的17%提高到21%，单层屋面材料由2015年的11%提高到2018年的17%，电线电缆绝缘消费领域也从2015年的8%提高到2018年的10%。
2018年全球乙丙橡胶消费结构（单位：%）
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世界乙丙橡胶的生产装置主要集中在北美、西欧和亚太地区。据统计，2019年全球乙丙橡胶生产能力最高的是美国，生产能力为733kt·a-1，排第二的是中国大陆，生产能力为395kt·a-1，其次是韩国，生产能力为356kt·a-1。
2019年全球乙丙橡胶生产能力分布
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近年来，乙丙橡胶向全球化模式发展，生产能力越来越集中在规模和技术实力雄厚的几家公司中，逐渐形成规模经营的产业模式，其中阿朗新科公司、陶氏杜邦化学公司、埃克森公司、意大利Versalis公司和日本三井化学公司是最主要的生产企业，2019年这五大公司的乙丙橡胶生产能力合计达到1465.5kt/a-1，约占世界乙丙橡胶总生产能力62.23%。
阿朗新科公司在2011年收购DSM公司之后，成为目前世界上最大的乙丙橡胶生产厂家，2019年生产能力为422kt/a-1，约占世界总生产能力的17.92%，分别在美国、荷兰、巴西和中国大陆建有生产装置;其次为陶氏杜邦化学公司，2019年的生产能力为351kt/a-1，约占总生产能力的14.90%，在美国建有生产装置;再次是埃克森美孚化学公司，2019年的生产能力为337kt/a-1，约占总生产能力的14.31%，分别在法国、沙特阿拉伯和美国建有生产装置。
2019年世界乙丙橡胶主要生产企业生产能力分布情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国乙丙橡胶市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、中国乙丙橡胶行业市场现状分析
中国乙丙橡胶的研发始于20世纪60年代，1971年兰州化学工业公司合成橡胶厂应用北京化工研究院的科研成果建成一套2kt/a-1乙丙橡胶生产装置，后由于设备等原因被迫停产。1997年，中国石油吉林石油化工公司引进日本三井化学公司溶液聚合法技术，建成一套20kt/a-1乙丙橡胶生产装置;2009年，该公司采用自有技术新建一套25kt/a-1生产装置;2012年该公司自主开发工艺包技术的40kt/a-1装置开工，于2014年底投产，成为国内第一家使用国产技术生产乙丙橡胶的生产厂家。
2018年中国乙丙橡胶产量为195kt，同比增长24.6%。截至到2019年前三季度中国乙丙橡胶产能为161.2kt。
2012-2019年Q3中国乙丙橡胶产量统计
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消费量方面，2018年中国乙丙橡胶表观消费量为542.3kt，同比增长25.7%，截至到2019年前三季度中国乙丙橡胶表观消费量为395.5kt。
2012-2019年Q3中国乙丙橡胶表观消费量统计
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由于中国乙丙橡胶的产量不能满足实际消费的需求，每年都得大量进口。据统计，截至到2019年前三季度，中国乙丙橡胶进口量为248.2kt，出口量为13.9kt。
2012-2019年Q3中国乙丙橡胶行业进出量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口额方面，据统计，2019年前三季度中国乙丙橡胶进口额为3.82亿美元，出口额为0.36亿美元。
2012-2019年Q3中国乙丙橡胶行业进出额统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
中国乙丙橡胶的进口主要来自美国、日本、韩国以及马来西亚等国家或地区，2018年来自这4个国家的进口量合计达到243.2kt，约占乙丙橡胶总进口量的67.09%，同比2017年的204.1kt增长约19.16%。美国是中国乙丙橡胶最大的进口来源国家，2018年的进口量为108.8kt，约占总进口量的30.01%，同比增长约23.78%;韩国是第二大进口来源国家，2018年的进口量为61.2kt，约占总进口量的16.88%，同比增长约19.30%;马来西亚是第三大进口来源国家，2018年的进口量为39.4kt，约占总进口量的10.87%，同比增长约171.72%;日本是第四大进口来源国家，2018年的进口量为33.8kt，约占总进口量的9.32%，同比减少约49.11%。
2018年中国乙丙橡胶主要进口来源国或地区情况
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四、中国乙丙橡胶行业竞争格局分析
2019年中国乙丙橡胶总生产能力为395kt/a，成为仅次于美国的世界第二大乙丙橡胶生产国家。目前，中国乙丙橡胶生产商类型分外资、合资及国企，其中，外资企业为德国阿朗新科公司和宁波爱思开合成橡胶有限公司，合资企业为上海中石化三井弹性体有限公司，国有企业为中国石油吉林石化公司。生产装置主要集中在华东地区，2019年的生产能力合计为285kt/a，约占国内总生产能力的72.15%。江苏省是中国最大的乙丙橡胶生产省份，2019年的生产能力为160kt/a，约占国内总生产能力的40.51%。
2019年中国乙丙橡胶生产厂家情况
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五、中国乙丙橡胶行业发展趋势分析
1、从生产工艺上看，溶液聚合法在今后一定时期内仍将是乙丙橡胶的主要生产方法，不过，传统的Zigler-Natta催化剂将被新型改性催化剂或茂金属催化剂等性能更好、产品质量更高、生产成本更低的催化剂取代，茂金属催化剂将成为溶液法重点发展方向。发展重点是不断改进其性能，降低成本，进一步提高反应的可操作性。另外，性能更加优异的非茂单点（也称单活性中心）将成为今后研究开发的热点。
2、产能仍将不断增加，竞争更加激烈。今后几年，世界上仍有多套乙丙橡胶生产装置将建成投产，新增产能主要集中在亚洲地区，。预计到2021年，世界乙丙橡胶总产能将超过240.0万吨，其中中国大陆产能将达到约50万吨。
产能不断增加，而需求趋向平稳增长，供过于求的状况将进一步加剧，装置利用率将进一步下降，市场竞争激烈。
3、总体上看，世界乙丙橡胶产能总体过剩，但各地区间发展不平衡。随着汽车等行业更高、更专业化的需求，未来世界乙丙橡胶工业主要发展趋势是新品种开发将适应更多领域的发展需求，同时新的应用又刺激市场对乙丙橡胶的需求，乙丙橡胶的产品和消费结构将发生更大变化。未来发展推动力主要集中在包括中国在内的亚洲地区，该地区也将成为未来乙丙橡胶生产企业的争夺重点。
4、世界乙丙橡胶消费仍将集中在汽车和聚合物改性等方面，消费结构变化不大。
5、随着产能的不断增加和技术的逐渐完善，中国乙丙橡胶生产装置开工率将进一步提高，产量也将得到较大幅度提升，但目前中国乙丙橡胶生产厂家除中国石油吉林石油化工公司之外，其余均为合资或者外资企业，国内产品品种和牌号还无法满足实际生产的需求。因此，预计未来中国乙丙橡胶进口量将逐渐减少，但高性能、多用途产品仍需要进口。在出口方面，由于国内产品质量仍需要进一步提升，出口量会有一定增长，但幅度不会太大。
