一、全球城市轨道交通运营现状
2019年全球共75个国家和地区的520座城市开通城市轨道交通，运营里程合计达28198km，同比2018年增长了7.9%。其中欧洲城轨交通运营里程达14711km，同比增长4%；亚洲城市轨道交通运营总里程达10698km，同比增长15%；北美洲和南美洲运营里程分别为1567.3km、1065.8km，同比增2.3%、4.8%；非洲和大洋洲占比相对较小。
2019年全球各大洲城市轨道交通运营里程分布
资料来源：公开资料整理
从系统制式结构来看，2019年全球地铁、轻轨和有轨电车运营里程分别达到15622.6km、1396.2km、11179.3km。其中，亚洲地区地铁和轻轨运营里程最长，分别占据全球60.0%、65.6%的比重；欧洲有轨电车运营里程最长，达10750km，占据全球有轨电车运营总里程的96%。
2019年全球各大洲城市轨道交通系统制式分布
资料来源：公开资料整理
二、中国城市轨道交通运营总况
目前，我国已成为城轨“交通大国”，2019年中国累计有40个城市开通轨道交通，新增运营线路26条。2019年城市轨道交通运营路线总长度达6730km，同比2018年增长了16.8%，其中地铁占比77.07%，市域快轨占比10.63%，现代有轨电车占比6.03%。
2013-2019年中国城市轨道交通运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
2019年中国城市轨道交通系统制式分布
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
从地域分布情况来看，东部地区由于起步较早，城轨运营里程占比较大，2019年上海、北京、广州城市轨道交通运营线路长度分别达801.34km、775.6km、501km，位列前三。但近年来随着中西部地区城市吸引力的不断增强，城轨交通运营线路里程实现快速增长，增幅高达23%以上，以成都为代表，2019年新增城轨运营线路长度101.68km。
2019年中国各地区城轨交通运营线路长度增幅
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
2019年中国城轨交通运营里程TOP20城市（km）
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
三、城市轨道交通细分市场运营现状
1、地铁
伴随着城市化进程的加快，为高效缓解城市交通拥挤现象，作为一种高效且相对环保低碳的公共交通，地铁出行受到极大关注。1965年7月1日，中国第一条地铁线路正式开工，经过近20年的快速发展，目前中国地铁总里程和客运总量均高居世界第一，地铁已成为当今中国城市的重要交通手段，2019年我国地铁运营线路总长度达5187km，同比2018年增长19.1%。
2013-2019年中国运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
2、现代有轨电车
发展绿色的轨道交通系统是城市可持续发展的趋势所向，有轨电车通常是指使用电力驱动在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆。基于其节能环保、安全快捷、工程造价低、施工周期短等优势，近年来中国现代有轨电车进入了快速建设阶段，运营里程呈现逐年增长态势，且增速总体维持在20%以上，2019年运营线路长度405.64km，同比2018年增长23.4%。
2013-2019年中国现代有轨电车运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
3、轻轨
轻轨源自有轨电车，在我国城市轨道交通的概念中，通常是指跨座式单轨上运行的列车。轻轨这一概念大约于20世纪70年代末传入我国，相较于地铁，轻轨大部分采用高架，机电设备配置少，总投资额低。由于概念模糊等问题，目前，我国轻轨建设明显滞后，2019年中国轻轨运营线路长度达255.4km，与2018年相比基本维持不变。
2013-2019年中国轻轨运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
4、单轨
区别于常规地铁系统，单轨铁路系统主要有轨道梁系统、道岔系统及车辆系统构成，其载运量介于地铁及常规公交之间，目前国内单轨类型主要包括跨座式单轨系统和悬挂式单轨系统两种，2016年中国单轨运营线路长度达到98.5km，此后基本维持不变。
2013-2019年中国单轨运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
5、磁浮交通
磁浮交通是不同于传统轮轨技术的一种新型轨道交通模式，主要以电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向，通常包括常导电磁悬浮型、超导电动悬浮型、高温超导磁悬浮、真空管道磁悬浮四种类型。磁悬浮轨道交通研发周期长、技术体系庞大，中国磁浮交通由国家层面主导和组织进行规划实施，目前已全面掌握了中低速磁悬浮交通的关键技术，2019年中国磁浮交通运营线路长度为57.9km。
2013-2019年中国磁浮交通运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
6、市域快轨
市域快轨是指在市域行政管辖区域内或规划区(都市圈)范围内，连接市区与外围组团或卫星城，串联沿线主要城镇、枢纽点或新城开发区，为城市客运服务为主，舒适度较高的快速城市轨道交通系统。随着中国城市格局的变化，市域快轨逐步发展起来，2019年中国市域快轨运营线路长度达715.61km，同比增长9.0%。
2013-2019年中国市域快轨运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
7、APM（旅客自动捷运系统）
APM又称旅客自动捷运系统，是指由电动胶轮车辆组成的一种无人自动驾驶、立体交叉的大众运输系统。北京首都国际机场旅客捷运是大陆首条APM系统，但截至目前，应用于我国的机场自动旅客捷运系统较少，2018年中国APM运营线路长度达10.2km，2019年基本维持不变。
2014-2019年中国APM运营线路长度
资料来源：中国城市轨道交通协会，华经产业研究院整理
四、国内城市轨道交通发展前景展望
作为城市发展到一定阶段的产物，轨道交通的兴建对于重构城市格局、带动沿线产业发展具有重要作用，城市轨道交通项目的建设和运营，对城市形象的提升、城市交通压力的缓解、区域经济的刺激、要素和产业的集聚，尤其在城市轨道沿线的房地产增值、环境污染的缓解、公共服务的提升方面产生了很大的正外部效益。
中共“十九大”报告明确提出区域协调发展战略，缩小城乡区域间差距，而城市轨道交通作为区域快速交通网络中重要的一环，其发展是区域协调发展战略的必要条件。目前，中国城市轨道交通在产业领域具有完全自主知识产权，具备了全产业链发展的技术基础和产业发展环境，中国已成为名副其实的“城市轨道交通大国”。
近年来国务院及相关部委多次下发文件，鼓励发展多层次、多模式、多制式的城市轨道交通系统，2019年2月颁布的《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出：推进基础设施一体化，打造轨道上的都市圈，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。
进入2020年以来，我国城市轨道交通规划持续获批，2月国家发改委发布关于《江苏省徐州市城市轨道交通第二期建设规划（2019-2024年）》的批复文件；3月国家发改委批复《安徽省合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）》。2020年3月12日《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》的发布，明确了构建智慧城轨的8大重点体系，从行业层面对智慧城轨建设的发展战略、建设目标、重点任务、实施路径、体制机制和保障措施等进行了统筹规划、顶层设计，我国轨交行业景气有望提升。
