重庆又有一家公司冲刺IPO。
11月17日,重庆美利信科技股份有限公司(以下简称“重庆美利信”)披露了招股说明书,这是一家专注于生产汽车零部件以及通讯机体产品的压铸行业领军企业。
重庆美利信的主要客户包括特斯拉、沃尔沃等知名企业,同时这家公司还是重庆唯一一家华为一级供应商。
招股说明书显示,重庆美利信本次发行股票数量不超过5300万股,且占发行后总股本的比例不低于25%。
本次公司拟募集资金8.20亿元。其中,重庆美利信研发中心建设项目,募集资金投资金额7716.63万元;新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目,募集资金投资金额约3.54亿元;新能源汽车零配件扩产项目,募集资金投资金额约2.39亿元;补充流动资金,募集资金投资金额1.50亿元。
本次股票发行后拟在深交所创业板上市。
重庆美利信成立于2001年5月14日,注册资本15760万。
据了解,重庆美利信原名重庆大江美利信压铸有限责任公司,是由美利信控股有限公司与重庆大江工业集团公司于2001年4月共同投资组建而成,前身为1965年成立的兵器装备集团所属专业铸造厂——国营红山铸造厂。目前,美利信控股有限公司持股50.75%,重庆大江工业集团则于2016年6月14日退出。
招股书显示,重庆美利信主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件;汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。
重庆美利信的主要客户为国内外知名的通信主设备商和汽车整车厂及汽车零部件厂商。
在通信设备领域,重庆美利信是通信基站铝合金精密压铸件领域最具竞争力的企业之
一,是全球前两大通信主设备商华为和爱立信通信基站铝合金精密压铸件的核心供应商,也是华为在重庆的唯一一家一级供应商。
汽车领域的客户主要包括一汽股份、特斯拉、神龙汽车、沃尔沃、东风汽车、长安、福特、比亚迪、蒂森克虏伯等国内外知名的汽车整车厂或汽车零部件厂商。这显示出其在汽车铝合金精密压铸件领域具备较强的竞争力。
招股书显示,重庆美利信的实控人为余克飞、刘赛春、余亚军三人。余克飞与余亚军系兄弟关系,余克飞与刘赛春系夫妻。
余克飞、余亚军分别持有美利信控股70%和15%的股份,能够实际控制美利信控股,刘赛春直接持有发行人10.1912%的股份。
余克飞于1962年9月出生,曾任美利信投资监事、执行董事兼总经理;北京建贸经济信息咨询有限责任公司董事;美利林科技有限公司董事长;襄阳美利信执行董事等职务。
重庆美利信今年1-6月,实现营业收入10.1亿元,净利润为5596万元。其中,通信领域实现营收5.59亿元,占比56.74%;汽车领域实现营收4.26亿,占比43.26%。
公司较注重研发投入,其中今年上半年研发投入占营业收入比例为3.96%,2021年占比为4.64%,2019年占比为5.41%。
在持续推进技术创新与生产制造相融合过程中,公司及子公司襄阳美利信被分别认定为“重庆市企业技术中心”和“湖北省企业技术中心”,截至2021年6月30日,公司及其子公司已获授权专利139项。
不过目前公司资产负债率仍相对较高,2018年至2021年报告期内,公司流动比率分别为0.69倍、0.64倍、0.99倍和1.01倍, 速动比率分别为0.40倍、0.42倍、0.71倍和0.70倍,资产负债率分别为71.99%、75.29%、58.64%和56.69%。公司短期借款分别为12,883.00万元、33,618.22万元、45,055.52万元和45,802.09万元,占当期负债总额的比例分别为7.58%、17.30%、25.80%和27.18%,呈逐年上升趋势。若未来公司经营出现重大不利变化,公司将面临一定的短期偿债风险。
重庆A股IPO排队企业已有10家。分别为深市主板的长江材料、重庆三峡银行,创业板的重庆美利信、紫建电子、瑜欣电子;沪市主板的望变电气,科创板的山外山,新三板精选层的中设咨询、泓禧科技,以及将平移北交所的新安洁。