一、集成灶行业简介
1、集成灶介绍
集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器，行业里亦称作环保灶或集成环保灶。具有节省空间、抽油烟效果好，节能低耗环保等优点。
2、集成灶发展历程
从集成灶代际更替历程上看，我国集成灶产品主要分为第一代深井式集成灶、第二代侧吸式集成灶和第三代侧吸模块化集成灶。
集成灶历代产品分类及特点
资料来源：公开资料整理
从阶段上看，我国集成灶行业发展分为萌芽、初步发展和快速发展三个阶段。2013年以来，集成灶行业进入快速发展阶段，入局厂商增多、油烟吸净效果提升、产品功能丰富、外观美化、智能化水平不断提高。
中国集成灶行业发展历程
资料来源：公开资料整理
二、中国集成灶行业发展现状
1、中国集成灶市场规模
随着居民收入和居住环境的提升，中国集成灶行业规模迅速扩张。根据数据，在过去5年中，中国集成灶销售额从38亿扩大至156亿，均价整体相对平稳，对应销量从69万台扩大接近240万台，虽然2020年受疫情影响增速大幅缩减，但仍然保持正增长。
2015-2020年集成灶市场销售额与销售量
资料来源：欧睿数据，华经产业研究院整理
2015-2020年集成灶销售均价
资料来源：奥维数据，中怡康，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国集成灶市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
2、集成灶行业市场竞争格局
集成灶行业线上线下竞争态势分化，线上渠道相比于线下渠道集中度更低、竞争更激烈。集成灶行业当前参与者主要包含集成灶专业品牌、传统厨电/综合家电品牌。以销售额口径计，2020年线上集中度较低，竞争相对激烈，市场集中度小于线下渠道，线上渠道CR10约为65%，线上渠道CR5约47%。线上渠道中火星人以22.1%的市占率领跑，其他品牌份额相对趋近。而行业线下集中度则保持相对高水平，CR10约为83%，而且中CR5（火星人、美大、帅康、美的、法迪欧）高达69%。
2020年集成灶市场线下渠道格局
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2020年集成灶市场线上渠道格局
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
集成灶市场已进入的主要品牌
资料来源：公开资料整理
三、集成灶市场的驱动因素分析
1、国内集成灶渗透率较低，市场潜力巨大
从市场渗透率来看，集成灶产品在烟灶市场中的渗透率仍处于较低水平。根据数据，2017年至2019年，国内厨电市场中集成灶销量占烟灶产品总销量的比例即渗透率分别为4.5%、6.8%、8.5%和10.4%，集成灶产品在烟灶市场中的占比逐年提升，但仍处于较低水平，行业未来发展空间较大。
2015-2020年集成灶/油烟机销售量与渗透率
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
2、疫情+直播双重影响下线上市场高速发展
在2020年第一季度，实体经济因为疫情受挫，线下大部分门店在2-3月闭店，部分刚需转移至线上。在疫情期间，直播带货成为了集成灶企业的核心销售渠道之一。另一方面虽然受疫情影响居民收入有所下降、存款热情高涨，但相较于线下市场，电商渠道的价格优势在此情形下得到凸显，2020年，集成灶线上渠道销售额表现亮眼。
2020年全年集成灶市场线上渠道零售额
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
四、集成灶行业制约因素分析
1、高价格压制渗透率的提高
尽管集成灶市场近些年发展迅速，但目前集成灶市场渗透率仍处于较低水平，主要有两个原因：一是目前主流的集成灶产品均价在5000-10000元左右，这让众多消费者望而却步。而是缺乏与集成灶配套的建筑行业标准，比如，现在新住宅厨房建设所采用的标准并没有为集成灶提供排烟口，如果要安装集成灶，那么必须自己请管道工对排烟管道进行改装。
2、产品同质化严重
另外，在不考虑外观的前提下，集成灶终端产品在性能上并无显著差异，产品同质化情况较为严重。产品同质化会加剧企业间的竞争：当大量的的同质产品涌向市场的时候，市场中的竞争企业会发动价格战，既影响企业利润收入，亦没有足够的资金投入产品的研发和品牌化建设，长期下去有损于行业的良性发展。
五、集成灶市场的发展趋势分析
1、集成灶类产品多元化发展
集成灶生产商在嵌入式功能的基础上不断研发渗透，集成灶产品逐渐由消毒柜款集成灶扩展至洗碗机款集成灶、蒸箱款集成灶、烤箱款集成灶和蒸烤一体款集成灶等，产品种类呈现多元化发展趋势。且针对于用户痛点，集成灶产品功能精进发展，变温烹饪箱解决目前的烹饪箱存在的食物无法保鲜以及预约烹饪的问题；称重功能实现集成灶对于食材精确称量的辅助烹饪功能需求；锅具感应稳定可靠地实现锅具感知；测温功能实现集成灶对于智能烹饪功能需求。
2、建材渠道转移向家电渠道
集成灶类产品发展初期更多依赖建材通路以及建材橱柜经销商的渠道，产品本身被赋予建材属性，规范化和标准化程度不高；建材渠道占领着消费前端，在产品初期便于开拓，但是对于品牌的知名度及美誉度提升不足；随着政策层面不断规划，如今房地产方面已为集成灶预留下排烟道，安装条件已逐步改善，后装条件已逐步成熟。
2014-2019年厨电品类渠道通路变迁情况
资料来源：奥维数据，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国集成灶行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国集成灶行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
