2017年我国祖代鸡市场供应能力预测分析

  我国祖代白羽肉鸡一直依赖进口,且进口总量的95%以上来自于美国。2015年初美国爆发禽流感,我国从1月份起对美国实行禁关,在此之后,国内企业纷纷转向法国进口祖代鸡,但11月法国也发生禽流感疫情,至此,我国两个主要进口渠道皆被封锁。此后,我国企业先后转向新西兰、西班牙、波兰等国引种,但持续蔓延的禽流感疫情导致西班牙、波兰等相继封关,截止目前,仅新西兰、加拿大对我国供种(加拿大仅有蛋鸡产能,新西兰年供种能力在40万套左右),此外益生股份于2016年底从波兰引进曾祖代鸡,年祖代鸡供种能力将达到30万套(2017年预计15万套)。若不考虑其他国家复关,我们预计2017年祖代鸡供应能力和2016年相当,约为65万套。
2005-2017E我国祖代鸡引种量(万套)
  由于引种限制,15-16年我国祖代进口量大幅下滑,分别为72万套和65万套。根据我们测算,不考虑强制换羽的情况下,祖代鸡到商品代鸡的放大乘数约为5000,我国每年商品代鸡需求量约为40-50亿羽,则祖代鸡均衡需求量在80-100万套,近两年引种量明显偏低。
禽链乘数示意图
  再从白羽肉鸡饲养周期看,祖代鸡从引种到淘汰,对商品代出栏量的影响范围为60-96周,即15-24个月的范围,理论上,当前的商品代鸡已全部来自于封关之后进口的祖代鸡产能。但从实际情况看,祖代鸡和父母代鸡的强制换羽大幅延长了种鸡使用寿命(面临淘汰的种鸡经历1-2个月完成强制换羽后,将进入二次产蛋期,产蛋周期不变,但产蛋数下降),部分企业甚至换羽3-4次,导致此轮产能出清时间大幅延长。
白羽肉鸡饲养周期
  今年初以来,禽产业链陷入持续低迷期,前5月父母代鸡苗均价由年初时70元/套跌至不足7元/套,商品代均价仅1.1元/羽,创下11年以来最低记录,目前全产业链都陷入亏损状态。行业低迷主要原因包括:1)2016年10-12月引种量过高,单季度引种近38万套,占去年全年引种量60%。祖代种鸡经过约6个月后逐步开产,对应今年4-6月父母代供给显著提高,父母代价格大幅下跌;2)行业2015-2016年引种量分别为72万套、65万套,低于均衡需求量,理论上行业已逐步呈现供给短缺状态,但祖代和父母代种鸡的超预期换羽导致周期延长,产能居高不下。
2014-2017年鸡苗价格走势(元/羽)
2014-2017年毛鸡价格走势(元/公斤)
  我们认为,强制换羽这一变量已使得对行业供给的精确预测变成不可能完成的任务,但我们仍可从其他事实中寻找景气反转的迹象:1)理性角度分析,全产业链亏损的状态不可能持续太久,行业自身的供需调节机制将使得产能被动出清,目前看,种鸡淘汰的速度已在加快;2)在产父母代存栏数据是鸡苗产量和毛鸡供应量的先导指标,即使不考虑换羽种鸡比例提升所带来的产蛋效率下降,目前在产父母代存栏下滑已是事实,未来行业供给有望逐步下降。  

 

 

本文采编:CY317

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