爱美之心人皆有之,中国化妆品古已有之。早在商周时期,化妆品已经在宫廷中广泛使用,中国古代化妆品积淀了宝贵而丰富的美容配方。中国近现代化妆品行业发展则始于20世纪初期,可分为“小作坊初期生产→海外品牌涌入→本土品牌发展→行业整合”四个阶段,目前处于本土品牌发展向行业整合阶段的过渡期。
时代伤痕和西方文化渗透致国妆断代,国内巨头尚在培育中。对比欧美和日本化妆品行业近现代发展史,中国还在成长期的“国妆”品牌,例如“谢馥春、孔凤春”等,在近现代的战火与制度改革中遭到灭顶之灾,出现行业断代,因此中国没有出现类似法国娇兰、香奈儿、日本资生堂等具有悠久历史,并且持续经营的近现代化妆品品牌。改革开放后,国妆重新起航,陆续出现小护士、大宝、羽西等优秀品牌,但都迅速被海外美妆巨头们纳入囊中,随之偃旗息鼓。近几年,中国美妆个护市场资本活跃,百雀羚、佰草集(上海家化)、自然堂、卡姿兰等一众本土品牌渐入佳境。
未来五年行业增速高于主要发达国家。数据显示,2016年中国化妆品市场规模(护肤、护发、沐浴、彩妆、香水)2735亿元,2011-2016年CAGR7.45%,预计2016-2020年中国化妆品行业将以5.05%的速度增长,到2021年行业规模(护肤、护发、沐浴、彩妆、香水)望达3499亿元。中国整体化妆品行业增速高于美国(3.7%)、英国(-0.9%)、日本(0.23%)等发达国家,是全球增长最快的化妆品市场。
化妆品市场持续增长,规模近2000亿
中国化妆品市场增速远高于发达国家(2016)
具体来看,未来行业增长动力主要源于;在颜值经济时代下,核心化妆人口增加带来的化妆品使用率提升,以及需求细分化趋势下品类多样化带来的连带销售增量。
文化背景:步入颜值经济时代。移动互联时代下的网红、日韩风效应赋予“颜值”更多商业价值,并由此带动了一系列产业的崛起,医美、美妆、自拍APP/设备、直播等。合适的化妆品配合一定的化妆技术就可达到“微整形”的效果,“大胆追求美、提升颜值需求迫切”的文化背景为化妆品行业发展奠定成长土壤。
消费背景:核心化妆人口增加,带来化妆品使用率提升。根据资生堂的统计,中国“核心化妆品人口1”数量在2010年为1亿人,预计2020年将达4 亿。随着女性就业率的上升和职场文化的日益国际化,越来越多的中国女性开始将化淡妆作为一种基本礼仪,对化妆品,尤其是彩妆产品的需求量正在飞速增长。部分时尚男性从护肤切入,也逐渐成为化妆品消费群体。年轻代父母意识超前,孕婴童护理产品2011-2016年CAGR高达14.74%
化妆品消费升级下,细分品类获得爆发良机,有利提高连带销售率。狭义的化妆品主要指护肤、护发、香水和彩妆四大品类,包含40多子类产品,如果按功效进行分类,则有接近200种产品。例如,2016年介于护肤与彩妆之间的过度类产品——素颜霜,成为异军突起的美妆新宠,1-8月的6家主流线上平台总销售额达6065万元,2016年8月单月销售额959万元,同期增长135%。
政策环境:规范化运营奠定良性成长基础,税率调整促进消费。一方面国家食品药品进度管理局和国家标准委自2013年起对原本放养式、缺乏标准规范的国内化妆品行业进行了大刀阔斧的改革。另一方面,2016年10月1日起国家取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税,并将高档护肤类化妆品和成套化妆品税率下调为15%。这一调整促使海外大牌纷纷调整大中华区产品售价。
国家加强化妆品行业规范管理,促进市场消费 | |||
颁布时间 | 法规名称 | 发令单位 | 主要内容 |
2013 | 《关于调整化妆品注册备案管理有关事宜的通知》 | 国家食品药品监督管理局 | 将美白类化妆品纳入特殊用途化妆品管理范畴 非特殊类化妆品上市前需在网上备案 |
2014 | GB/T 29665-2013《护肤乳液》 GB/T 29680-2013《洗面奶、洗面膏》 | 国家质检总局 国家标准委 | 中国化妆品行业突破了基础化妆品无国家标准的局面,两款基础化妆品有了国家标准 |
2014 | 《已使用化妆品原料名称目录》 | 国家食品药品监督管理局 | 《目录》共收录了8783种化妆品原料,未收录的原料成分将不能用于化妆品生产 |
2015 | 《化妆品监督管理条例》 | 国家食品药品监督管理局 | 将网售化妆品管理纳入《化妆品监督管理条例》 生产企业需建立全过程可追溯制度 |
2016 | 《关于调整化妆品消费税政策的通知》 | 财政部 国家税务总局 | 取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税,将高档护肤类化妆品和成套化妆品税率下调为15% |
2016 | 《化妆品安全技术规范》 | 国家食品药品监督管理局 | 法规自2016年12月1日起生效 |
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