2017年我国汽车产销量、用钢需求量及汽车板耗钢量规模测算

2017-03-10 11:40

受益于小排量汽车购置税减半等因素利好，2016 年汽车销售同比增加14.46%。全年实现产量2,811.88 万辆，同比增加14.46%，实现销量2,802.82 万辆，同比增加13.65%。乘用车方面除了在二月份传统销售淡季有所回落以外整体稳步向前，全年实现产量2442.07 万辆，同比增加15.5%，实现销量2437.69 万辆，同比增长15.28%；商用车方面，随着今年重卡行业的复苏以及9 月治理超载新规的落地实施，商用车整体复苏，全年实现产量3698.05 万辆，同比上升8.01%，实现销量3651.27 万辆，同比上升5.8%。2017 年购置税为7.5%，虽优惠幅度不及2016 年，但仍将有利于汽车销量，我们汽车组预计2017 年汽车产销的增长率在4%左右。

2008-2017E 汽车产销情况（万辆）

根据统计，生产一辆汽车的原料中，钢材占比约70%，汽车板占钢材52%。应用于汽车制造的钢材主要有型钢、中板、薄板、钢带、优质钢材、钢管等，其中以薄板和优质钢材为主。其中钢板约占52%，优质钢(齿轮钢、轴承钢及弹簧钢等)占31%，带钢占6.5%，型钢占6%，钢管占1%，金属制品及其它占5%。而在钢板中，热轧中板主要用于载重汽车车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮轮毂、轿车的滚形车轮轮辋，轮幅等。冷轧薄板主要应用于车身，要求钢板成形性能良好，表面质量好，厚度公差小。轿车车身用钢为电镀锌板、热镀锌板。

汽车制造钢材品种占比

预计2017 年汽车板耗钢量3246 万吨，同比上升6.65%，汽车板需求稳步向上。根据数据，生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16t，SUV 和MPV 乘用车的钢材单耗为1.55t，交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88t，货车的平均单车耗钢量为3.42t，客车钢材单耗为4.49t。由此预计2016 年汽车用钢量约4565.64 万吨，同比增加19.10%，如果考虑到汽车零部件加工中损耗等因素，假设2016 年汽车生产废钢产生率为22%（随着生产技术的进步，汽车生产中的废钢率逐步减少），那么2016 年汽车中耗钢量为5852.56 万吨，假设汽车板耗钢占总耗钢的52%，那么2016 年汽车板耗钢3043 万吨，同比上升14.29%。

我们观察到2012-2015 年虽然汽车总销量在提高，但汽车的总耗钢量却止步不前，2016 年凭借着汽车行业的快速回暖，汽车耗钢量也快速向上。我们假设2017 年汽车用钢量与汽车产量增速同为4%，生产废钢率下降至21%，那么2017 年汽车板耗钢量3125 万吨，同比上升2.70%，汽车板需求稳步向上。

2016 汽车用钢需求测算（使用工业汽车协会累计数据）(万辆/万吨)

汽车板耗钢量测算（万吨）

2006-2016 汽车板耗钢量测算

预计2017 年冷板产品将继续保持高利润。正是基于汽车行业整体偏好的局面，2016国内板材类,特别是冷板产品价格始终占据优势，需求对市场价格的刺激作用明显，相较于长材类不论是价格还是利润都在市场上占有明显的优势。目前冷轧吨钢毛利已接近2008 年的十年高点，我们预计2017 年冷板产品将继续保持高利润。

2007-至今1.0mm*1250 冷板全国均价（元）