2020年我国煤炭行业规划产能、煤炭企业数量情况预测

    根据《规划》，2020 年预计产量为39 亿吨、消费量为41 亿吨，年均增速分别为0.8%和0.7%，相比十二五期间增速1.9%和2.7%大幅下滑。煤炭企业数量3000家以内，煤矿数量控制在6000 处左右，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占95%以上。为满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求，铁路规划煤炭运力36 亿吨，北方八港下水能力8.7-9.3 亿吨，预计运力相对充足。

    产量和消费量：《规划》中计划到2020 年，煤炭产量39 亿吨、消费量41 亿吨，年均增速分别为0.8%和0.7%（2015 年产量和消费量分别为37.5 亿吨和39.6 亿吨）。

    煤炭生产结构：预计到2020 年，煤炭企业数量控制在3000 家以内，较2015年减少50%以上（2015 年煤炭企业数量为6000 家）。煤矿数量控制在6000处左右，相比2015 年减少39%（2015 年煤矿数量为9700）；2020 年计划120 万吨/年及以上大型煤矿产量占80%以上，30 万吨/年及以下小型煤矿产量占10%以下。煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占95%以上（2015 年占93%）；5000 万吨级以上大型企业产量占60%以上，相比较2015 年提升5 个百分点。

    煤炭跨区调运：预计到2020 年，煤炭调出省区净调出量16.6 亿吨，其中晋陕蒙地区15.85 亿吨，主要调往华东、京津冀、中南、东北地区及四川、重庆；新疆0.2 亿吨，主要供应甘肃西部，少量供应四川、重庆；贵州0.55 亿吨，主要调往云南、湖南、广东、广西、四川、重庆。煤炭调入省区净调入19 亿吨，主要由晋陕蒙、贵州、新疆供应，沿海、沿江地区进口部分煤炭。

    铁路运力：预计到2020 年，全国煤炭铁路运输总需求约26-28 亿吨。考虑铁路、港口及生产、消费等环节不均衡性，需要铁路运力30-33 亿吨。铁路规划煤炭运力36 亿吨，较2015 年增加20%或6 吨，可以满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求。

    下水运力：预计到2020 年，以锦州、秦皇岛、天津、唐山、黄骅、青岛、日照、连云港等北方下水港，江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南等南方接卸港，以及沿长江、京杭大运河的煤炭下水港为主体，组成北煤南运水上运输系统。北方港口海运一次下水量8 亿吨。考虑铁路、港口及生产、消费等环节不均衡性，需下水能力8.5 亿吨。北方八港下水能力8.7-9.3 亿吨，可适应煤炭下水需要。

十三五期间煤炭产量和消费量年均增速分别为0.8%和0.7%（亿吨）

十三五期间行业集中度进一步提升

十三五期间煤炭企业数量计划减少过半，煤矿数量缩小约39%

我国煤炭调运图

    2010-2015 年期间，全国原煤开采新增产能总体呈现稳中有降的趋势。2010 年到2013 年年新增产能维持在4 亿吨左右， 2014、2015 年新增产能分别降至29545万吨和22642 万吨。根据《规划》，“十三五”期间，将通过减量置换和优化布局增加先进产能5 亿吨/年左右。

    严格控制新增产能：《规划》明确，从2016 年起，3 年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目。未经核准擅自开工的违规建设煤矿一律停建停产，承担资源枯竭矿区生产接续、人员转移安置等任务确需继续建设的，须关闭退出相应规模的煤矿进行减量置换，同时要求新建煤矿建设规模不小于120 万吨/年。

    积极发展先进产能：《规划》还首次提出积极发展先进产能，重点建设露天煤矿、特大型和大型井工煤矿，依托大型煤炭企业集团，应用大数据、物联网等现代信息技术，建设智能高效的大型现代化煤矿。截止2016 年底，全国建成年产120 万吨及以上的大型现代化煤矿产量占全国的75%以上，相比较2015 年继续提升2 个百分点。其中，建成年产千万吨级的特大型现代化煤矿59 处，总产能达8 亿吨以上。未来几年，先进产能占比有望继续提升。

    鼓励企业兼并重组：《规划》支持大型企业开发大型煤矿，整合矿区内分散的矿业权，鼓励煤炭、电力、运输、煤化工等产业链上下游企业进行重组或发展大比例交叉持股，打造全产业链竞争优势。预计到2020 年，煤矿数量和煤炭企业数量有望降至6000 和3000 家以内，降幅分别达39%和50%，行业兼并重组或将大面积展开。

2015年全国煤炭新增产能22642万吨，同比下降23.37%（单位：万吨）

    根据煤炭工业协会的统计，2006-2015 年，全国累计关闭落后煤矿16866 处，淘汰落后产能11 亿吨/年左右，其中2010-2015 年淘汰落后产能约8 亿吨/年。2016 年，在国家化解过剩产能政策指导下，全国退出产能超额完成目标任务。中央企业实际退出产能3497 万吨，陕西、河南、山西、贵州、湖南和四川等省份退出产能也均超过2000 万吨。目前，央企以及多个省市出台了2017 年煤炭去产能目标，其中央企计划化解过剩产能2473 万吨，山西、河南和贵州去产能目标也分别达到2000万吨、2000 万吨和1500 万吨。

    此外，《规划》也指出，“十三五”期间，将化解淘汰过剩落后产能8 亿吨/年左右。在加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能基础上，综合运用安全、质量、环保、能耗、技术、资源规模等政策措施，更多采用市场化法治化的办法，引导过剩产能有序退出。

    1. 加快大型煤炭基地外煤矿关闭退出。北京、吉林、江苏资源枯竭，福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆、四川等地矿井规模小，开采条件差，安全威胁大，加快煤矿关闭退出。到2020 年，大型煤炭基地外煤炭产量控制在2亿吨以内。

    2. 降低鲁西、冀中、河南、两淮大型煤炭基地生产规模。这4 个煤炭基地资源储量有限，地质条件复杂，煤矿开采深度大，安全生产压力大，地下煤炭资源开发与地面建设矛盾突出，重点做好资源枯竭、灾害严重煤矿退出，收缩煤炭生产规模。到2020 年，鲁西基地产量控制在1 亿吨以内、冀中基地0.6亿吨、河南基地1.35 亿吨、两淮基地1.3 亿吨。

    3. 控制蒙东（东北）、晋北、晋中、晋东、云贵、宁东大型煤炭基地生产规模。这6 个煤炭基地开发强度大，投资效益降低，要控制生产规模，调整生产结构，适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目，重点满足煤电一体化和煤炭深加工用煤需要。到2020 年，蒙东（东北）基地产量4 亿吨。晋北基地3.5 亿吨、晋中基地3.1 亿吨、晋东基地3.4 亿吨、云贵基地2.6 亿吨、宁东基地0.9 亿吨。

    4. 有序推进陕北、神东、黄陇、新疆大型煤炭基地建设。陕北、神东、黄陇、新疆基地煤炭资源丰富，开采条件好，将是今后发展重点。结合以电力外送为主的大型煤电基地和煤炭深加工用煤需要，在充分利用现有煤矿产能的前提下，择优安排新建项目，推进资源清洁高效开发利用。到2020 年，陕北基地产量2.6 亿吨，神东基地9 亿吨、黄陇基地1.6 亿吨、新疆基地2.5 亿吨。

2010-2015年淘汰落后产能8亿吨左右

“十三五”期间各省煤炭去产能规划（单位：万吨）