一、石油钻机概述
在石油钻井中，带动钻具破碎岩石，向地下钻进，钻出规定深度的井眼，供采油机或采气机获取石油或天然气。一部常用石油钻机主要由动力机、传动机、工作机及辅助设备等八大部分组成。
1、分类
石油钻机一般有八大系统（起升系统、旋转系统、钻井液循环系统、传动系统、控制系统、动力驱动系统、钻机底座、钻机辅助设备系统），要具备起下钻能力、旋转钻进能力、循环洗井能力。其主要设备有：井架、天车、绞车、游动滑车、大钩、转盘、水龙头（动力水龙头）及钻井泵、动力机（柴油机、电动机、燃气轮机）、联动机、固相控制设备、井控设备等。
石油钻井组成系统及描述示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、基本要求
石油钻机的工作原理是吊环与吊环座之间用销轴连接，吊环座与钩杆焊接成一体，筒体与钩身用左旋螺纹连接，并用止动块防止螺纹松动。钩身和筒体可沿钩杆上、下运动。内、外负荷弹簧的作用是起钻时能使立根松扣后向上弹起。
石油钻井的基本要求示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、发展背景
1、政策因素
原油被誉为“工业命脉”，保障国内石油市场价格及供应稳定、维护国内油气行业平稳运行是实现国家能源安全战略的必要条件。为此，我国不断出台加大能源勘探力度的相关政策。近年来，“十三五”规划、《2020年能源工作指导意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”现代能源体系规划》等多项政策规划中指出，加速陆地和海上油气勘探开发力度，加快推动国内油气增储上产，努力保障国家能源安全。
中国石油钻机行业相关政策梳理
数据来源：各政府门户网站，华经产业研究院整理
2、社会背景
随着企业数量的增加，销售收入也随之增长，2022年我国石油天然气开采业销售收入达12592.8亿元，利润总额达3545亿元。2021年末我国石油天然气开采业共有规模以上企业146个，较2021年增加了1个。
2015-2022年中国石油天然气开采业销售收入变化
数据来源：公开资料、华经产业研究院整理
三、产业链
1、产业链结构
石油钻机产业链较为清晰，上游为原材料，主要为金属、钢铁、底盘、机械零部件、信息设备等；产业链中游为石油钻井行业；产业链下游为应用领域，主要为油气、煤炭、金属等行业。
石油钻机行业产业链结构示意图
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游情况
石油钻井行业产业链下游主要应用为石油开采，就全球和中国石油产量情况而言，在2011-2019年区间内，随着全球经济持续发展，石油需求持续增长，产量从40.09亿吨增长至2019年44.78亿吨，2020受全球疫情影响，部分企业开工率较低，整体产量下降，2021年随着原油价格高涨，加之需求工业需求回暖，虽然整体疫情仍未改善，但石油产量有所回升。就国内产量而言，我国是全球最主要的是由于消费国之一，整体产量稳步在2亿吨左右，消费量逐年增长，从2012年4.72亿吨增长至2020年消费量约为7.36亿吨（石油化工联合会数据），进口量逐年增长，依赖度持续加深。
2011-2021年全球及中国石油产量变化情况
数据来源：BP，OGJ，国家统计局，华经产业研究院整理
四、全球石油钻机行业发展现状
1、市场规模
受油气开发支出的提速和油田工程技术市场规模扩张的影响，石油钻采设备主要企业销售收入回暖。但2020年受疫情影响都有一定程度的下滑，随着疫情逐渐得到控制以及价格战逐渐平息，全球油气市场逐渐开始回暖，带动石油钻采专用设备市场发展。数据显示，2019年全球石油钻机市场规模22.36亿美元，2020年降为21.73亿美元。
2016-2020年全球石油钻井市场规模变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、区域分布
从区域分布来看，中东石油钻机市场规模占全球比重达31.2%；北美占比24.9%；欧洲占比16.6%；亚太占比11.6%。
全球石油钻机行业市场区域分布占比情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、中国石油钻机发展现状
1、产量
受新冠肺炎疫情影响，2020年我国石油钻机产量下滑明显，产量仅为287台，2021年开始恢复增长，预计2022年中国石油钻机产量将达到490台，伴随着科学技术的高速发展，石油钻井技术逐步实现自动化转变。
2015-2022年中国石油钻机产量变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国石油钻机行业市场发展现状及投资方向研究报告》
2、需求量
总体来看，我国石油钻机需求量呈增长趋势，2020年中国石油钻机需求量为150台，预计2022年中国石油钻机需求量将达到165台，我国石油钻机产量明显大于需求量，部分产品主要用于出口。
2015-2022年中国石油钻机需求量变化情况
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、出口量
中国石油钻井出口量大于进口量，根据数据显示，中国石油钻机出口量在2017年出口量达到峰值，其出口量为49台，近两年中国石油钻机受到疫情的影响，出口量呈现下降态势，2022年中国石油钻机出口量为4台。
2015-2022年中国石油钻机出口量变化情况
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
4、出口地
2022年中国石油钻机出口量为4台，其中出口地为新加坡、伊拉克、沙特阿拉伯，其中沙特阿拉伯为2台，伊拉克为1台，新加坡为1台。
2022年中国石油钻井出口地分布占比情况
数据来源：中国海关，华经产业研究院整理
六、中国石油钻井行业市场竞争格局
1、市场竞争格局
石油钻采行业中国有企业历史悠久，产品规格多样，具有较强的研发实力和较多的行业资源。外资企业则具有较强的研发技术和优质的产品，但价格较高，以高端产品为主。民营企业起初产品集中于中低端市场，但近年来发展迅速，在石油钻井工程装备及技术服务的细分领域，技术水平与产品质量提高较快。其中中石化石油机械股份公司处于国内第一方阵。
中国石油钻机行业重点企业
数据来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、重点企业分析
在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。根据公司年报显示，中石化机械钻头钻具业务收入为9.1亿元。
2017-2022年中石化机械钻头钻具业务收入变化
数据来源：企业年报，华经产业研究院整理
七、中国石油钻井行业发展趋势
近年来受到国际油价和经济的影响，国内的石油开采行业并不景气，这给石油钻采专用设备制造企业带来了巨大的打击，石油钻采专用设备制造企业正面临着艰难的转型。实现可持续发展是当前形势下企业发展的必然选择，唯有如此，企业的发展才能顺应时代潮流，钻采专用设备制造企业才能实现价值观念的转变，为石油行业的发展提供更加优质的产品和服务，最终实现双方的互利共赢，为保障我国的能源安全做出更大的贡献。
华经产业研究院通过对中国石油钻机行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国石油钻机行业市场深度分析及投资战略研究报告》。
