一、概述
软体家具指主要以木材或金属为框架,以弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材质(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等)为重要材质,辅以绷结材质(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具。主要的软体家具类别包括沙发、床垫、软床、软凳等。
软体家具的主要分类
资料来源:公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
软体家具行业产业链上游为原材料环节,主要包括木材、金属、皮革、海绵、纺织物等原材料;中游为软体家具生产供应环节;下游为软体家具销售环节,主要包括各类线上及线下销售渠道。
软体家具行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
2、上游端分析
木材是软体家具主要的原材料之一,随着近年来我国木材行业的不断发展,我国木材产量也随之不断增加,为我国软体家具行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示,2021年我国木材产量为9888万立方米,同比下降3.6%。
2015-2021年中国木材产量及增速情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
三、全球现状
1、市场规模
随着软体家具行业技术水平的发展,以及消费者对产品品质要求的提升和款式设计需求偏好的不断细分,市场需求不断扩大。全球软体家具行业消费规模整体较为稳定,据资料显示,2021年全球软体家具消费规模为690亿美元,同比增长2.7%。
2017-2021年全球软体家具消费规模及增速情况
资料来源:CSIL,华经产业研究院整理
2、区域分布
从市场区域分布来看,我国是全球最大的软体家具生产国,2020年产值规模占比达45%,其次为美国,占比为16%。
2020年全球软体家具产值规模占比情况
资料来源:CSIL,华经产业研究院整理
四、中国现状
1、产量
随着我国国民经济的持续稳定增长,居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,软体家具因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。受益于房地产行业及家装行业的发展,近年来,中国软体家具规模不断增长。据资料显示,2021年我国软体家具产量为8566.44万件,同比增长25.2%。
2015-2021年中国软体家具产量及增速情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2、产值
得益于我国软体家具行业的快手发展,近年来我国软体家具行业产值规模呈波动增长的态势。据资料显示,2021年我国软体家具产值规模为360亿美元,同比下降5%。
2017-2021年中国软体家具产值规模及增速情况
资料来源:CSIL,华经产业研究院整理
3、消费规模
从消费规模情况来看,得益于近年来我国软体家具需求量的增长及居民经济水平的增长,近年来我国软体家具消费规模整体呈波动增长的趋势。据资料显示,2021年我国软体家具消费规模为197亿美元,同比增长4.8%。
2017-2021年中国软体家具消费规模及增速情况
资料来源:CSIL,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国软体家具行业市场全景评估及发展战略规划报告》;
4、企业情况
随着近年来我国软体家具行业的不断发展,行业相关企业数量也随之不断增长。居资料显示,2021年我国软体家具行业相关企业注册量为721家,同比下降27.3%。
2015-2021年中国软体家具行业相关企业注册量情况
资料来源:企查查,华经产业研究院整理
五、发展背景
1、相关政策
近年来,我国有关部门陆续出台了一系列相关政策及法规,规范、促进了我国软体家具行业的发展,为行业提供了良好的政策环境。
中国软体家具行业部分相关政策一览表
资料来源:公开资料整理
2、社会
软体家具主要产品包括沙发和床垫等,其需求主要用于房地产的装修和存量房的产品翻新等,所以房地产交易水平对软体家具的需求影响力较大.从2016年开始,房地产新开工面积与竣工面积累计同比剪刀差开始扩大,商品房交付压力之下促使开发商竣工提速,2021年竣工房屋面积增速已超过新开工房屋面积增速。据资料显示,截至2022年11月我国房地产新开工面积为11.16亿平方米,竣工面具为5.57亿平方米。
2016-2022年11月中国房地产新开工及竣工面积情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
六、竞争格局
1、市场格局
2021年中国软体家具行业十强企业分别为:顾家家居股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、麒盛科技股份有限公司、烟台吉斯家具集团有限公司、深圳市左右家私有限公司、湖南省晚安家居实业有限公司、浙江梦神家居股份有限公司、湖北联乐床具集团有限公司、成都八益家具股份有限公司、广州市欧亚床垫家具有限公司。
2021年中国软体家具行业十强企业情况
资料来源:公开资料整理
2、重点企业
顾家家居股份有限公司创立于1982年,是我国软体家居综合运营商,我国软体家具行业重点企业之一。据资料显示,2021年公司家具业务营收为167亿元,同比增长43.03%,毛利率为24.83%。
2016-2021年顾家家居家具业务营收情况
资料来源:公司公报,华经产业研究院整理
七、发展趋势
我国居民人均可支配收入持续增长,不仅居民消费能力得到提升,还会推动居民消费观念的转变,影响消费者消费的因素将由过去的价格逐渐向品质、信誉、服务等综合因素变化,这为软体家具行业的发展奠定了良好的基础。同时,随着我国城镇化进程的加快,更多的消费者将适应城市生活方式,逐渐打破了中国传统大众“睡板床”的观念,转而开始使用床垫产品,缩短床垫产品的更换周期,为软体家具行业带来更多的消费群体。此外,近年来年轻消费群体崛起,成为我国消费领域坚实的中坚力量,家居消费人群更趋于年轻化,对产品的口碑、舒适感、风格、内涵与文化以及品牌知名度等愈发关注,软体家具设计风格多样,兼具实用性和设计感,可充分展现年轻消费群体对时尚性和舒适性的追求,从而促进软体家具行业的发展。
华经产业研究院通过对中国软体家具行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国软体家具行业运行态势及未来发展趋势预测报告》。