一、茶饮料概述
茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、等茶叶有效成分，兼有营养、保健功效，是清凉解渴的多功能饮料。茶饮料按产品风味分为茶饮料、调味茶饮料、复(混)合茶饮料及茶浓缩液、碳酸茶饮料、其他调味茶饮料六类。
茶饮料分类
资料来源：公开资料整理
二、茶饮料行业发展背景
从政策背景来看，茶饮料行业相关政策主要为支持茶叶全产业链生产发展。例如2021年9月，《关于促进茶产业健康发展的指导意见》中提到，支持加工企业新建或改造荼叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企业开发抹茶、茶菜肴、新式荼饮、含茶食品、调味荼、保健品、化妆品等精深加工产品，满足多样化消费需求。研发推广夏秋茶高效加工技术，提取茶多酚、茶多糖、茶色素等功能成分，推进茶产品深度开发。拓展茶产品功能用途。
茶饮料行业相关政策梳理
资料来源：政府、协会公开报告，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国茶饮料行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、茶饮料行业产业链
1、产业链
茶饮料产业链相对简单，上游主要为茶叶的种植和加工、包装材料及机械、添加剂和甜味剂企业；茶饮料中游主要为茶饮料的生产，包括萃取、调配、充填、包装等环节；茶饮料的下游主要为销售渠道，包括线上、线下等销售渠道。
茶饮料产业链
资料来源：公开资料整理
2、消费者画像
相关数据显示，在2021年中国白领群体常消费的软饮料品类中，选择茶饮料（含凉茶）的消费者最多，占比为59.4%，其次47.8%消费者会选择碳酸饮料、39.3%消费者会选择乳饮料。
2021年中国白领群体常消费的软饮料品类
资料来源：公开资料整理
四、茶饮料行业现状
1、市场规模
近年来，茶饮料品类逐渐丰富，丰富的品类激发消费者的购物欲望，茶饮料行业市场规模整体处于上升期间。2020年由于新冠疫情影响，行业整体规模下降，中国茶饮料行业市场规模为1031.92亿元。2021年中国茶饮料行业市场规模为1080.73亿元，同比增长4.73%。
2016-2021年中国茶饮料行业市场规模
资料来源：欧睿，公开资料整理
2、市场结构
近五年,中国茶饮料增速不断放缓,但无糖茶饮料增速则不断攀升,在茶饮料整体市场占比逐步扩大,无糖茶饮料正在接棒含糖茶饮料,成为茶饮料市场的新增长引擎，预计2024年无糖茶饮料市场份额将增长至12.3%。
2014-2024年中国茶饮料行业市场结构
资料来源：弗若斯特沙利文，公开资料整理
3、零售量
根据欧睿的统计数据，中国茶饮料零售量整体呈现下降趋势，2020年由于新冠疫情影响，中国茶饮料零售量大幅下降，全年零售量约为122.97亿升，2021年中国茶饮料零售量有小幅度回升，零售量为125.06亿升。
2016-2021年中国茶饮料零售量情况
资料来源：欧睿，公开资料整理
五、茶饮料行业竞争格局
1、竞争格局
从行业竞争格局来看，茶饮料市场份额较高的品牌仍为传统饮料品牌。据统计，2019年康师傅、统一、农夫山泉分别占据市场前三位，行业集中度较高。
2019年中国茶饮料品牌竞争格局
资料来源：欧睿，公开资料整理
2、重点企业分析
农夫山泉股份有限公司是中国饮料20强之一,专注于研发、推广饮用天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料。
茶饮料产品是公司饮料中最关注的品类，2022年上半年收入为3.07亿元，占比为19.92%，是公司占比第二大的品类，2021年及2022H1增速分别达到48.30%及51.53%，茶饮的增长主要来自于健康需求的提升，无糖茶产品的流行使东方树叶的销量持续增加，同时新推出的主打低糖概念的打奶茶和汽茶获得市场较高认可。
2017-2022年农夫山泉茶饮料产品销售额
资料来源：公司公告，公开资料整理
六、茶饮料行业发展趋势
90后、Z世代逐渐成为消费主力,新一代消费者生长于富裕的生活环境,对于自我关爱和生活品质有着更高追求,更加注重健康；在90后、Z世代的带动下,国民对健康关注度逐年提升,健康已成为重要的消费主题，无糖、低糖饮料成为消费者新宠。与国外无糖茶饮料市场相比,我国无糖茶饮料占比仍处于低位,市场发展阶段尚处于早期,有着广阔的发展空间。随着消费能力的提升及健康意识的普及,无糖茶饮料有望快速渗透,并成为茶饮料市场最大品类,占据最高的份额。
华经产业研究院对中国茶饮料行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2022-2027年中国茶饮料行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
