一、PET光学基膜概述
1、PET光学基膜概念
PET基膜是聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物经双向拉伸支撑的薄膜，因其满足高透光性、低雾度、高亮度等特性，是当前光电产业链前端最为重要的战略材料之一。
2、PET光学基膜分类
薄膜材料可分为功能性薄膜和选择性分离膜，功能性薄膜分为电、磁、声、力、热、电力、化学级薄膜，还有光学级薄膜，光学级薄膜分为电子显示薄膜、透明热性电路薄膜和MLCC薄膜，其中电子显示薄膜可分为液晶显示、等离子显示、OLED、触摸屏和电子书。
光学基膜分类示意图
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3、PET基膜生产难度
包装和各类电子元器件制程离型膜保护膜用PET基膜性能要求较低，已经实现了全面国产化，光伏背板用PET基膜受益光伏装机增长需求量持续提升，光学级PET基膜、特殊功能PET基膜难度依次提高，正在逐步实现国产化的进程中。
PET基膜生产难度情况
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二、PET光学基膜产业链
1、PET光学基膜产业链
PET光学基膜上游为生产设备，其中包括铸片机、拉伸机、分切机和其他机器，经过加工聚酯切片和其他原材料制作成PET光学基膜，下游产业为PET光学基膜应用领域：增亮膜和扩散膜、偏光片保护膜、离型膜和保护膜、ITO膜、MLCC基膜。
PET光学基膜产业链示意图
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2、上游产业情况
瓶级PET为PET光学基膜中制作较为简单的种类，PET光学基膜的发展与瓶级PET产能呈现正相关的趋势。2014年，中国瓶级PET产能为746万吨， 2021年产能增长到1270万吨，近几年中国瓶级PET产能呈现上涨趋势。
2014-2021年中国瓶级PET产能及增速变化统计图
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3、中游产业情况
PET光学基膜在制作流程和简单概括为配料投料、混合挤出、铸片冷却、双向拉伸、萃取、热定型、厚度测量、收卷、分切、最后制作成基膜。光学薄膜是在光学基膜上进行涂层、表面蒸镀、压层、复合、拉伸等二次加工，赋予一定功能和高附加值，光学基膜的成本占到光学膜的70%，其品质在很大程度上决定了光学膜的质量，要求具有高透光率、低雾度、高平滑性、低热收缩率、高表面光洁度和厚度公差小等特点。
PET基膜制作流程示意图
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4、下游产业情况
PET光学基膜主要应用于电子产品的屏幕上，下游主要是电子消费品，2016年全球电子消费品市场规模为9470亿美元，2020年全球受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年随着疫情态势的放缓，市场规模回暖，市场规模为10369亿美元，同比2020年增长5.52%。
2016-2021年全球电子消费品市场规模变化统计图
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三、PET光学基膜相关政策
汽车搭配显示屏包括机械仪表、仪表显示屏、中控屏、空调控制显示屏和副驾屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年来，在国家大力发展智能汽车产业的背景下，车载显示屏凭借显示器配置数量增长+显示大屏化成为新的需求增长点，显示屏主流尺寸逐渐向大尺寸-10英寸以上发展。根据IHS Markit数据，预计2026年，9英寸及以上中控显示屏占比将提升至41％，15英寸显示屏数量将达到150万套，是目前3倍，这将拉动光学基膜的需求增长。
中国PET光学基膜下游主要应用领域相关政策
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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国pet材料行业市场运行现状及未来发展预测报告》
四、PET光学基膜发展现状
1、PET光学基膜产能
根据数据显示，2011年至2021年中国PET光学基膜产能发展态势良好，2011年中国PET光学基膜产能为4.5万吨，2021年中国PET光学基膜产能增长至52万吨，同比2020年上涨8.56%，说明我国市场对PET光学基膜需求正在变大。
2011-2021年中国PET光学基膜产能变化统计图
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2、中国PET光学基膜进出口
2015年中国PET光学基膜进出口量呈现持平状态，2016年至2022年上半年，中国PET光学基膜出口量超过进口量，说明我国PET光学基膜技术逐渐成熟，2021年中国PET光学基膜进口量为29.8万吨，出口量为36.1万吨，2022年中国PET光学基膜进口量为17.8万吨，出口量为29.9万吨。
2015-2022年H1中国PET光学基膜进出口量统计图
数据来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
3、中国PET光学基膜需求量
2021年中国PET光学基膜市场产能为52万吨，需求量为78.9万吨，产量为41.6万吨，在不考虑进口的情况下，供需缺口为37.3万吨，说明目前国内PET光学基膜市场出现供不应求的现象，市场需求量大。
PET基膜不考虑进口情况下供需缺口情况
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五、中国PET光学基膜市场竞争格局
1、市场竞争格局
2021年，中国PET光学基膜产业占比第一的企业为双星建材和东材科技，占比17.92%，占比第二的为合肥乐凯，占比10.75%，占比第三的为大东南和激智科技，占比8.96%，其他企业占比35.48%。
2021年中国PET光学基膜市场竞争格局
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2、重点企业分析
双星新材为中国PET光学基膜市场占比最重的企业，营业总收入近几年一直在上涨，2015年双星新材营业收入为23.8亿元，2021年双星新材营业总收入增长到59.31亿元，同比2020年增长17.19%。
2015-2021年双星新材营业总收入变化统计图
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六、未来中国PET光学基膜行业发展趋势
随着新型显示技术的发展，PET光学基膜材料应用越来越多样化，对多功能性膜、PRT膜的性能要求也越来越高，随着电子信息产业、触控显示领域的快速发展，对PET光学基膜的性能和表面属性能要求也是越来越高。随着中国PET光学基膜行业高速发展，目前我国PET膜已经身居世界首位，中国也成为了世界上PET基膜产品最重要的生产和消费市场。近几年来，中国行业企业加大技术的创新与改革，提高自身的竞争力，未来PET光学基膜呈现良好的发挥态势。
