一、概述
1、定义及分类
两轮电动车又叫电动两轮车、电动二轮车，是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上，安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具。两轮电动车按整车质量、最高车速、电机功率等一系列指标可划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大类。
两轮电动车的分类情况
2、发展历程
自1995年清华大学研制的第一台柱式无刷直流电机的两轮电动车问世，我国两轮电动车行业经过二十多年的发展，行业已经步入了成熟阶段，随着2019年新国标的实施，行业将进一步优化、整合，行业将迎来新变革和新发展。
两轮电动车行业发展历程
二、产业链结构
两轮电动车行业产业链分为上游材料部件、中游生产供应、下游渠道销售三个部分。上游为电池、电机、控制器、充电器、仪表盘、车架、装饰部件等；中游为两轮电动车整车制造；下游为各类销售渠道、电池更换等。
两轮电动车行业产业链结构示意图
三、行业发展环境
1、经济环境
随着我国经济不断发展，居民可支配收入不断提高，人均消费支出也不断增加。而在新冠疫情的冲击下，我国居民可支配收入的小幅增加和消费支出的略微下降说明了我国经济在消费端的强大韧性及内在增长动力。两轮电动车作为居民日常出行最主要的代步工具消费品之一，将在我国强大的经济和消费环境中迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年1-9月我国人均可支配收入为26265元，同比2020年1-9月增长9.7%；2021年1-9月我国居民人均消费支出为17275元，同比2020年1-9月增长15.1%。
2016-2021年9月中国人均可支配收入及消费支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、社会环境
随着我国共享经济的不断发展，共享这一新兴理念也被越来越多的人所接受，而我国共享电单车行业也随之不断发展，共享电单车的出现让居民的出行更加便利，解决了最后三公里出行问题，也促进了我国两轮电动车行业的不断发展。据资料显示，2020年我国共享电单车的投放量达到141万辆。
2017-2020年中国共享电单车投放量情况
资料来源：公开资料整理
从外卖产业发展之初，在线外卖产业就呈现快速增长的态势，2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭，在线外卖行业反而进一步快速发展。现如今几乎所有的外卖配送员都是使用两轮电动车来进行配送服务，在线外卖行业规模的不断增加，对两轮电动车的需求也不断增加，进一步刺激我国两轮电动车行业的发展。据资料显示，2020年我国在线外卖行业市场规模为6646.2亿元，同比2019年增长15%。
2016-2020年中国在线外卖行业规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
3、政策环境
长期以来，两轮电动车面临政策及行业标准不明朗的问题，随着国家相继出台了一系列相关政策，行业也向着优胜劣汰，向规范化高质量发展。
中国两轮电动车行业主要相关政策一览表
四、行业现状分析
1、产销量情况
随着我国经济的不断发展，两轮电动车成为越来越多的人中短程出行的首选方式。2020年之前，我国两轮电动车产销量基本保持一个稳定的态势，随着2019年新国标的实施，大量不符合规定的电动车淘汰更替，加上近年来我国共享单车、外卖等行业的不断发展，对两轮电动车的需求量不断增加，我国两轮电动车的产量和销量出现大幅上涨。据资料显示，2020年我国两轮电动车产量为5100万辆，同比2019年增长41.3%；2020年我国两轮电动车销量为4760万辆，同比2019年增长37.4%。
2016-2020年中国两轮电动车产量及销量情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国智能两轮电动车市场竞争态势及投资战略规划研究报告》；
2、保有量情况
从保有量情况来看，2020年我国两轮电动车保有量为3.2亿辆，同比2019年增长6.7%。
2016-2020年中国两轮电动车保有量情况
资料来源：公开资料整理
3、市场规模
从行业市场规模来看，整体态势和产销量保持一致，2019年之前，整体保持稳定，随着新国标落地实施后，行业规模出现大幅增长。据资料显示，2020年我国两轮电动车行业市场规模为1046亿元，同比2019年增长22.9%。
2016-2020年中国两轮电动车行业市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
4、细分结构情况
目前我国两轮电动车主要分为铅酸电池两轮电动车和锂电池两轮电动车两种。据资料显示，2020年我国锂电池两轮电动车保有量为0.34亿辆，占两轮电动车总量的10.5%；铅酸电池两轮电动车保有量为2.86亿辆，占两轮电动车总量的89.5%。
2020年中国两轮电动车保有量细分产品占比情况
资料来源：公开资料整理
5、进出口情况
进口量方面，我国进口量整体处于一个增长的趋势，据资料显示，2021年1-10月我国两轮电动车进口量为38388辆，同比2020年1-10月增长52.3%；进口金额为1475.5万美元，同比2020年1-10月增长79.9%
2017-2021年10月中国两轮电动车进口量及增速
注：海关商品编码为87116000
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
出口量方面，2021年1-10月我国两轮电动车出口量为1929.97万辆，同比2020年1-10月增长39.6%；出口金额为43.82亿美元，同比2020年1-10月增长61.4%。
2017-2021年10月中国两轮电动车出口量及增速
注：海关商品编码为87116000
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、行业竞争格局
我国两轮电动车行业市场集中度较高，市场份额CR5达到70.9%。其中市场份额排名前三的为雅迪、爱玛和台铃，占比分别为25.6%、17.9%和11.9%。
2020年我国两轮电动车行业竞争格局（按市场份额）
资料来源：公开资料整理
六、行业发展趋势
1、新国标实施带动行业新发展
随着2019年新国标的正式落地，严格界定了不同类型两轮电动车的类别，为实现对两轮电动车行业的规范化管理迈出了第一步。随着各地新国标过渡期限的临近，大量超标的两轮电动车将迎来清换，两轮电动车销量将迎来大幅上涨。
2、需求刺激行业发展
随着我国“懒人经济”、“共享经济”的蓬勃发展，在线外卖、同城快递等及时配送服务以及共享电单车行业也随之快速发展，由于这些行业对两轮电单车的依赖度较高，随着我国共享电动车行业团体运营政策的发布，共享电单车行业规范化不断提高，共享电单车的投放量不断增加，使得我国两轮电动车行业的需求不断增加，为我国两轮电动车行业带来新的发展。
3、锂电池替代率将不断增加
目前我国两轮电动车主要分为铅酸电池两轮电动车和锂电池两轮电动车两种。由于铅酸电池的价格便宜，稳定性高，一直是我国两轮电动车主要使用的电池类型，但其在制造过程中容易对环境造成污染。而锂电池除价格较贵、稳定性较差的缺点之外，具有污染小、能量密度高、寿命长和支持快充等优点使得政府积极推动两轮电动车行业锂电池对铅酸电池的替代使用。随着我国居民消费水平的不断提升以及锂电池技术水平的不断突破，锂电池相较于传统铅酸电池的缺点将不断缩小，锂电池两轮电动车的比重将不断增加。
华经产业研究院对中国两轮电动车行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国两轮电动车行业市场运行态势与投资战略咨询报告》。
