一、国际货代市场概况
国际货运代理是指以代理人身份接受货主国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进口运输服务，业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。
国际货代行业产业链的上游主要为航运公司、航空公司、陆运公司以及小型货代运营商，下游则主要是进出口贸易企业以及拥有客户资源的小型货代。
国际货代产业链示意图
资料来源：公开资料整理
国内货代企业主要包括国有、外资、民营三类。国有企业中，除交通运输类企业下属货代，还包括外贸企业下属自货自代为主的货代。外资货代主要是国际货代在中国的分支机构，部分外资企业通过合资、互为代理等形式进入中国。
中国各类国际货代对比
资料来源：公开资料整理
二、国际货代市场现状
随着中国进出口贸易的快速发展，货代物流企业也借此东风随之蓬勃发展。根据中国国际货运代理协会数据显示，2015至2019年，中国国际货代百强企业营收从3304.7亿元增长至4463.9亿元。
2015-2019年中国国际货代百强企业营收及增速
资料来源：中国国际货运代理协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国国际货代行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、国际货代市场竞争格局
全球国际货代市场格局较为分散，据统计，2019年全球前五大货代公司市占率约为18%。 其中，DHL（德国敦豪）占比约为5%，市场份额排名第一；其次是Kuehne+Nagel（德迅），市场占有率为4%；而DB Schenker(全球物流）、Nippon Express（日本运通）以及DSV Panalpina（得斯威泛亚班拿）市占率均为3%。
2019年全球国际货代公司市场份额情况
资料来源：公开资料整理
国内大型货代持续拓展直客业务增强定价权，但毛利率和国际巨头仍存在较大差距。海运方面，2020年，DSV海运和Kuehne+Nagel海运的毛利率都在20%以上，而华贸海运仅有6.8%；空运方面，K+N空运的毛利率为25.6%，DSV空运为22.9%，而华贸空运仅为10%左右。
2020年中外龙头货代企业毛利率对比
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、国际货代行业发展趋势
中国的货运代理业起步较晚，行业历史也较短，但随着政府的支持和政策的开放，三十年来货代业取得了迅速的发展。预计我国国际货代行业将朝以下几个方面发展：
国际货代行业发展趋势
资料来源：华经产业研究院整理
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