一、动漫产业链概述
动漫产业，是指以“创意”为基本核心，采用动画、漫画等作为主要表现形式，包含动画片、漫画书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业，因为有着广泛的发展前景，动漫产业也被称为“新兴的朝阳产业”。
中国动漫产业链基本情况
数据来源：华经产业研究院整理
第一阶段(1926年-1978年)，1926年“万氏兄弟”创作了中国第一部动画片-《大闹画室》，开启了中国动画的序幕。其后“万氏兄弟”在1935年创作了中国第一部有声动画片-《骆驼献舞》，1941年创作了中国第一部动画长片-《铁扇公主》，1961年及1964年创作的《大闹天宫》(上下集)成为当时国内动画的巅峰之作，在世界范围也达到了较高水平。总的来说这一时期的动画主要由“万氏兄弟”为代表创作的以水墨画工笔画等具有中国特色画风的动画片构成。
第二阶段(1979年-2005年)这一时期诞生了中国第一部彩色动画长片-《哪吒闹海》，八九十年代深受广大观众喜爱的《黑猫警长》、《葫芦兄弟》、《海尔兄弟》等动画作品以及1999年首播共3000集的《蓝猫淘气三千问》。同时大量的外国动画片开始进入了中国市场，国产动画片受到了较大的冲击。
第三阶段(2006年-至今)随着多个部门相继出台了多项政策鼓励支持发展动漫产业，我国动漫产业发展势头迅猛，原创能力不断增强，产品数量大幅增长，质量不断提高，产生了《喜羊羊与灰太狼》、《熊出没》等一批具有影响力的动画片;国产动画电影票房纪录连续破亿，创下国内电影票房最高纪录;各地建成了一批动漫基地、主题乐园，动漫节、动漫展如火如荼，动漫产业链日益完善;一批动漫企业和动漫品牌崭露头角，动漫“走出去”步伐加快，动漫在社会生活各领域的应用更加广泛，动漫产业的发展面临着极为有利的条件和形势。
动漫产业发展历程基本情况
数据来源：华经产业研究院整理
二、总体动漫产业现状
整体来看，我国经济发展已经进入了工业化后期，人们文化消费能力和消费需求日益增强，具备了支撑动漫产业发展的经济和市场基础，近年来随着我国市场经济规模的不断扩大，动漫市场“头部效应”持续强化，伴随着《哪吒之魔童降世》、《大圣归来》等叫好又叫座的优秀电影的出现，一方面带动了动漫电影此类型题材的发展，也为我国动漫产业注入全新的活力。2013-2018年我国动漫产业产值总体呈逐年增长态势，2018年我国动漫产业产值为1712亿元， 2019年我国动漫产业总产值达1941亿元，同比2018年增长13.4%。
2015-2019年中国动漫产业产值及增长率
数据来源：华经产业研究院整理
我国每年都会进行全国动漫企业的认定工作。2015年我国已有730家动漫企业，2016年我国未进行动漫企业的认定工作，2017以后我国动漫企业稳定增加，2019全国共有924家国家认定的动漫企业，比2018年增加45家，其中国家重点认定的动漫企业有43家，分别来自2010-2012认定。
2015-2019年国家认定的动漫企业累积量统计图
数据来源：中国广电总局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国动漫行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
国家认定的重点动漫企业分布情况
数据来源：中国广电总局，华经产业研究院整理
三、细分产业现状
1.电视动画
2013年后，国家减少对企业的补贴，同时积极鼓励动画原创企业重视产品质量，我国电视动画制作行业开始探索新道路，从追求数量开始往追求质量和效益转变。2019年，我国电视动画发行数量触底反弹，发行量高达305部，同比增长26.56%;制作时长为9.47万分钟，同比增长9.47%。2020年疫情的爆发并未影响我国电视动画的备案及发行热情，2020年我国电视动画备案数量和发行数量均较2019年有所增长，分别达到了571部和374部。
2015-2020年中国电视动画备案量与发行数量
数据来源：中国广电总局，华经产业研究院整理
就我国电视动画制作时长而言，自2017年起，我国电视动画制造市场呈现高速增长的态势，增长率也越来越高，2020年我国电视动画制作时长为11.67万分钟，对比2019年增长23.2%。
2015-2020年中国电视动画制作时长统计图
数据来源：中国广电总局，华经产业研究院整理
2.动漫电影
2020年的疫情影响国产动画电影创作数量，2019年的动画电影取得的优秀成绩进一步点燃了我国动画电影自主创作的心。2015-2019年我国动画电影年备案数量在350部以上，20年甚至达到了200部。不过，2020年疫情的爆发使得上半年拍摄受到一定的影响，线下电影院全面关闭，国产动画电影受到一定的冲击。据统计，2020年1-9月，全国仅有70部动画电影进行备案。
2015-2020年中国动画电影备案量和发行量
数据来源：中国广电总局，华经产业研究院整理
2013-2019年我国动漫电影票房和数量占总电影票房和数量比重呈波动上涨态势。2019年我国动漫电影数量占总电影数量比重为14.46%，动漫电影占总票房比重为11.48%，同比2018年有所上涨，涨幅分别为2.99%和4.99%
2015-2019年中国电影中动漫电影占比情况
数据来源：华经产业研究院整理
3.在线漫画
2015年后，新兴在线动漫平台不断发力，推动用户线上动漫观看行为的巩固；2018年后，优质动漫内容进一步涌现，网络动漫市场进入稳步增长期，其中用户付费增长强势，成为垂直在线动漫市场的增长引擎。进入到2019年后，受到经济大环境以及新冠病毒肺炎疫情的影响，动漫市场广告收入受到一定冲击，加上用户增长放缓，市场面临增长停滞的挑战。但不断有优质动漫作品投入市场推动用户付费行为的转化，长远来看市场平稳增长的大趋势不会产生较大的变化。2019年在线动漫市场规模26.8亿元，同比增长96.3%。
2015-2019年中国在线漫画市场规模及增长率
数据来源：华经产业研究院整理
4.实体动漫书籍
随着互联网的快速发展，手机的普及，新媒体的“足不出户”优势迅速推进新媒体动漫的流行，更多的漫迷选择更为方便的网络平台或者手机阅读漫画。此外，受到环保、进口等多种因素的影响，我国动漫出版销售模式逐渐衰落，而过去非常受欢迎的《漫画会》《漫友》《知音漫客》等漫画期刊也已相继停刊或大量减产。根据国家新闻出版署数据显示，2015-2019年，全国动漫期刊出版数整体呈下滑趋势。2019年，全国共出版动漫期刊32种，平均期印数73万册，与2018年相比，种数降低5.88%，平均期印数降低37.24%。
2015-2019年中国动漫期刊发行种类和平均期印数
数据来源：国家新闻出版社，华经产业研究院整理
四、竞争格局
目前，我国整个动漫产业的市场参与者较多，竞争较分散，未出现像美国迪士尼、梦工厂、蓝天工作室、华纳兄弟等这样的动漫巨头。不过近年来动漫领先企业如奥飞娱乐、光线传媒、腾讯动漫、玄机科技和绘梦动漫等积极探索多元角度发展，在电视动画、动画电影、在线漫画、3D动漫和周更番剧等多个领域布局，促进我国动漫产业多元化发展，也创造出了像《喜羊羊与灰太狼》和《哪吒魔童降世》等广为人知的优秀动漫作品和ip。
中国主要动漫企业基本情况
数据来源：华经产业研究院整理
就利润情况而言，我国动漫主要企业的收入来源比较稳定，总体毛利率较高，腾讯、光线传媒和奥飞娱乐在2019-2020年的毛利率都在30%以上，其中腾讯的毛利率相对稳定，在44-50%之间，受疫情影响，光线传媒个奥飞娱乐在2020年第一季度毛利率大幅度下降。2020年第四季度腾讯、光线传媒和奥飞娱乐的毛利率分别为45.95%、45.95%和31.34%。
2019-2020年中国动漫主要企业毛利率状况
数据来源：华经产业研究院整理
五、前景分析
1.缺乏优质原创IP
近年来，我国动漫企业逐渐意识到IP的重要性，并对IP衍生市场进行挖掘，如腾讯动漫引进多位漫画“大师”并积极运用IP授权金反哺优秀作者;奥飞娱乐以IP为核心，打造玩具、游戏、电影、文学、主题乐园，授权衍生、教育、消费品等在内的泛娱乐生态，为IP运营提供优越的环境。目前我国也已经诞生了像喜洋洋与灰太狼、熊出没、超级飞侠等原创IP。但是，目前我国动漫IP商业价值还未被充分挖掘，优质原创动漫IP较缺乏，并且大多数动漫IP运营停留在“低幼”阶段，对原创优质IP的全方位运作尚处在初级阶段，我国动漫IP衍生市场授权市场仍有待挖掘。
2.衍生品的开发
衍生产品开发是在动漫产业链上具有极其重要的地位，也是动漫产业回收投资，实现和扩大盈利的不可或缺的环节。这一阶段的投入和资金需求，应主要依靠企业自身的投入，或通过金融市场获得银行贷款等商业性投资。目前我国在此方面的发展进度基本处于探索阶段，因缺乏原创ip的基础支持，无论是在我国基本还未涉及的原创玩具手办方向，还是有着浅层探索的COS和服装方向，我国在动漫衍生品的发展还远未达到成熟的地步。但是国依然有一部分企业积极探索衍生品发展，在电子游戏方面腾讯和奥飞娱乐均做出过有利探索。如：制作动漫ip游戏，将尸兄等游戏化；制作喜羊羊ip系列玩具，成立奥飞游戏、创建奥飞主题公园等。
3人才培养和产权保护
一方面，国家要重视动漫人才的培养，建立国家人才培养体系，通过高校与企业联动等方式加快人才培养，同时政府可适当引导更多企业进入原创动漫创作领域。企业也应当引进技术人才，同时重视国内人才的培养，建立完善的人才培养体系，重视原创作品的制作。政府部门、高等院校、研究机构、培训机构等需投入人力、物力和财力进行动漫原创人才的培养。
另一方面，在版权意识越来越重要的现在，企业应该维护好自己的作品版权，且在自身发展的同时带动行业和社会整体发展，政府也应当作为管理者加强知识产权保护，维护动漫产品版权所有者的权益，保护动漫衍生产品的顺利开发和销售。
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