一、钢材产销量
2016年以前我国钢材产量呈现下降趋势，2016年产量达到最低点，为10.4亿吨。2016年以后我国钢材产量增长迅速，到2020年我国钢材产量已经达到13.25亿吨。产量的迅速增长一方面是由于国内需求的上升，另一方面是由于我国钢材出口量的迅速增长。
2014-2020年中国钢材产量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2014-2016年我国钢材销售量一直维持在11亿吨左右，受到需求的影响，从2017年我国钢材产量增长迅速，到2019年我国钢材销售量达到119亿吨，对比2018年增长了1亿吨，同比增长9.2%。
2014-2019年中国钢材销售量变化情况
数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、钢材进口分析
根据海关统计快讯数据,2020年12月份,我国进口钢材137.5万吨,环比减少47.9万吨,下降25.8%；均价为1022.8美元/吨,环比增加152.3美元/吨,增长17.5%。2020年累计进口钢材2023.3万吨,同比增加792.9万吨,增长64.4%。2020年进口量增长迅速主要是全球新冠疫情大暴发，由于我国疫情率先得到控制，钢材需求恢复迅速，内外价差扩大，钢材进口数量大幅增加
2014-2020年钢材进口数量变化情况
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
从进口来源看，我国钢材进口主要来自日本、韩国、我国台湾地区，2020年1—11月，从日本、韩国、我国台湾地区进口钢材分别为443.03万吨、477.69万吨、202.78万吨，占钢材总进口量分别为23%、25%、11%，三地合计占比60%。相比2019年，我国从日本、韩国进口钢材绝对值虽然有所增加，但占钢材进口总量比例有所回落，分别下降18个百分点和7个百分点。
2020年1-11月我国钢材进口主要来源地
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
从进口品种看，板材进口数量最多，但2020年占比有所回落，从2019年的84%下降至2020年的72%，棒材进口占比提高，从2019年的10%上升至16%。
2020年1-11月我国钢材进口主要品种分布
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国钢材行业市场供需格局及行业前景展望报告》
三、钢材出口分析
2020年12月份,我国出口钢材485.0万吨,环比增加44.8万吨,增长10.2%；均价为946.1美元/吨,环比增加21.6美元/吨,增长2.3%。2020年累计出口钢材5367.1万吨,同比减少1062.3万吨,下降16.5%。2020年由于受到新冠疫情的影响，我国钢材出口数量减少，净出口量创近 9 年新低。
2020年中国钢材出口量变化情况
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
从出口目的地看，我国钢材主要出口目的地为亚洲，其中东南亚是我国钢材出口量最大的地区，非洲、拉丁美洲亦是我国钢材出口的重要目的地。2020年1—11月，我国出口钢材至亚洲地区的量为3321万吨，占钢材总出口量的68%。2020年1—11月我国出口钢材至非洲、拉丁美洲分别为578万吨、514万吨，占钢材总出口量分别为11.8%、10.5%。2020年1—11月，我国对亚洲地区钢材出口大幅下降，同比减少863万吨，其中，对东南亚、韩国出口同比分别下降417万吨、266万吨。
2020年1-11我国钢材主要出口目的地
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
从出口品种上看，板材出口数量最大，2020年1—11月，板材出口2970万吨，近5年板材出口占总钢材出口比例明显提升，从2016年的44%上升至2020年的61%棒线材出口量明显萎缩，2020年1—11月，棒线材出口量626.5万吨，近5年棒线材出口量占比明显回落，从2016年的38%降至2020年的13%。
2020年1-11月我国钢材出口主要品种分布
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
四、重点统计钢铁企业钢材产销分析
2020年重点统计钢铁企业累计生产钢材68970.96万吨,同比增长4.64%。2020年重点统计钢铁企业华北地区钢材流入量占钢材国内销售量的比例为18.61%,同2019年相比,钢材流入量上升5.09%；东北地区钢材流入量占钢材国内销售量的比例为4.59%,同2019年相比,钢材流入量上升4.33；华东地区钢材流入量占钢材国内销售量的比例为42.51%,同2019年相比,钢材流入量上升5.37%；中南地区钢材流入量占钢材国内销售量的比例为20.46%,同2019年相比,钢材流入量上升7.26%；西北地区钢材流入量占钢材国内销售量的比例为4.19%,同2019年相比,钢材流入量上升8.30%；西南地区钢材流入量占钢材国内销售量的比例为9.64%,同2019年相比,钢材流入量上升2.67%。
2020年中国重点统计钢铁企业各地区销量占比
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
2020年重点统计钢铁企业钢材直供销量占钢材国内销售量的比例为42.30%,同2019年相比,钢材直供销量同比上升5.69%；钢材分销销量占钢材国内销售量的比例为40.45%,同2019年相比,钢材分销销量同比上升5.44%；钢材零售销量占钢材国内销售量的比例为6.37%,同2019年相比,钢材零售销量同比上升14.84%；钢材分支机构销量占钢材国内销售量的比例为10.89%,同2019年相比,钢材分支机构销量同比上升0.28%。
2020年中国重点统计钢铁企业各类销售渠道销量占比
数据来源：中国冶金报，华经产业研究院整理
五、钢材消费快速增长的影响
2020年,我国钢材消费量在全球需求下滑的背景下实现逆势增长,既反映了党中央正确应对疫情危机,统筹推进疫情防控和经济社会发展取得的成效,也反映了我国钢铁行业供给侧结构性改革成效显著,产业综合竞争力大幅提升,抵御风险能力显著增强。但与此同时也要清醒地看到,2020年钢材消费增长是非常规性的,与2009年投资拉动下的钢材消费高增长十分相似,要冷静看待当前钢材消费高增长可能会给钢铁行业高质量发展带来的影响。1、可能导致钢铁行业投资过热
根据国家统计局数据,2020年1-11月,黑色金属冶炼及压延加工业投资累计增长25.4%,较制造业投资增速高出28.9个百分点，一直处于工业行业领先地位。但需要看到,虽然当前我国钢铁需求旺盛,但总体上供应强于需求、生产强于消费的态势仍在,短期钢材消费预期的增强或将进一步带动行业投资冲动,极有可能造成新一阶段的投资浪费,重演钢铁行业去产能、淘汰落后产能带来的大量资产损失。
2、可能导致新一轮供需失衡
2020年是非常态的一年,钢铁行业粗钢和钢材产量均有较大幅度增长,钢材消费量已经连续4年同比增长超过8%。但从中长期来看,钢材消费高速增长是不可持续的。未来几年,随着我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转换,特别是在“碳达峰”和降碳的要求下,经济增长过度依赖投资的局面将发生改变,固定资产投资将保持在相对低速,消费拉动经济增长的作用逐步显现,第三产业和战略性新兴产业占比不断提升,钢材消费强度将进一步下降,钢铁生产消费总体处于缓慢下降趋势,行业将进入减量发展阶段。在钢铁生产效率不断提升带来供给能力提高的情况下,极有可能引发行业新一轮的供需失衡。
3、可能导致实现碳减排目标的难度增大
钢铁行业占全国碳排放总量的15%左右,是制造业31个门类中碳排放量最大的行业,也是落实碳减排目标任务的重中之重,任务具有紧迫性和艰巨性。从近期生态环境部、工信部等部门发布的政策信息动向看,2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”目标将对钢铁行业产生实实在在的硬约束。以现阶段钢铁行业节能低碳发展水平,钢材消费快速增长将导致粗钢产量增长,势必带来行业能源消耗和碳排放总量的持续增加,不利于“碳达峰”目标的实现。
4、可能导致资源保障难度加大
2020年,在国内钢材市场旺盛需求的拉动下,12月份铁矿石价格一度高达171.9美元/吨,较年初的93.2美元/吨上涨了84.5%,创近8年来新高,特别是在12月上旬的短短20天时间里上涨了40美元/吨,占全年涨幅的50%。铁矿石价格上涨速度之快、幅度之大,已偏离供需基本面,严重影响到钢铁企业的正常生产经营,再次凸显了我国钢铁原料供应链的脆弱和不稳定,威胁行业稳定安全发展。钢材需求大幅增长拉动粗钢产量快速增长,可能会导致铁矿资源保障难度进一步加大。
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