一、智慧招采概述
智慧招采是围绕新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。通过提供的智慧化整体解决方案，在智慧城市时代，打造招标采购智慧化新模式，保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行业数字化监管效率。
智慧招采业务
资料来源：新点软件招股书，公开资料整理
二、智慧招采行业发展背景
从政策方面来看，新兴软件开发行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，受到国家政策的大力扶持。国家从制度、法规、政策等多个层面促进国内政企信息化软件及建筑行业信息化软件的发展。我国鼓励信息化政策的逐步实施,将带动社会在专用软件领域的投入。
智慧招采行业相关政策
资料来源：政府公开报告，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国智慧招采市场全景评估及投资规划建议报告》
三、智慧招采行业产业链
智慧招采软件上游为硬件设备、平台软件、中间件、开发工具以及云计算服务提供商。其中硬件提供商主要包括华为、H3C、联想等厂商，平台软件、中间件、开发工具提供商主要包括Microsoft等企业,云计算服务提供商主要包括华为、腾讯、阿里巴巴等。上游产业厂商众多，竞争较为充分，不存在来源单一、寡头垄断的情况。为保证软件的可靠、稳定运行，软件与操作系统、中间件、硬件平台等支撑环境应保持较高的集成性、融合性。下游涵盖政府部门及各类企事业单位。其中，金融、政府、科技、制造、交通、教育等行业是空间巨大的支柱性产业，这些行业信息化需求持续增长，将为软件行业提供广阔的市场空间。
智慧招采产业链
资料来源：公开资料整理
四、智慧招采行业现状
1、软件行业整体市场
近年来，我国软件产业总体保持平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加。根据工信部的数据，截至2021年底，全国规模以上软件企业数量达42232个。随着中国软件行业企业数量的增加，业务收入也随之增长，2021年中国软件业务收入达94994亿元，较2020年增加13408亿元，同比增长16.43%。
2014-2021年中国软件业务收入情况
资料来源：公开资料整理
2、电子招标市场规模
从电子招标市场规模来看，2016年以来，我国电子招标市场规模呈现逐年上涨趋势，2021年市场规模为28.3元，预计2025年增长至42.6亿元。
2016-2025年中国电子招标市场规模
资料来源：公开资料整理
3、细分市场
从行业细分市场来看，我国第三方招采平台2021年市场规模为73.9亿元，随着政策推动和市场需求增长，预计2025年将达到216.39亿元。
2021-2025年中国第三方招采平台市场规模预测
资料来源：公开资料整理
从智慧政务市场来看，自2019年开始，我国政务服务线上化速度明显加快，政务服务向智能化、精细化发展并向县域下沉。2021年我国智慧政务市场规模达到3650亿元，预计2025年将增长至4522亿元。
2017-2025年中国智慧政务行业市场规模
资料来源：公开资料整理
从建筑信息化市场来看，我国建筑信息化市场规模呈现上升态势，从2017年207亿元增长至2021年的400亿元，预计2025年建筑信息化的规模将达到1076亿元，未来发展空间广阔。
2017-2025年中国建筑信息化市场规模
资料来源：公开资料整理
五、智慧招采行业竞争格局
1、行业主要参与者
从行业主要参与来看，各细分市场参与者众多。招采领域有新点软件、金润科技、信源信息等企业；智慧政务也有新点软件的参与，同时还有南威软件、万达信息、浪潮软件等公司；建筑信息化领域主要有广联达、品茗科技、斯维尔等。
智慧招采行业主要参与者
资料来源：各公司官网，公开资料整理
2、业务收入
从招采领域来看，新点软件的业务收入最高，2021年达到10.63亿元，金润科技和信源信息的业务收入分别为0.71、1.08亿元。
2019-2021年招采行业主要企业招采业务收入（亿元）
资料来源：公开资料整理
从智慧政务领域来看，各企业收入差距较小，市场竞争激烈。2021年，新点软件、南威软件、万达信息和浪潮软件的收入规模分别为13.33亿元、7.76亿元、15.31亿元和12.3亿元。
2019-2021年智慧政务行业主要参与者市场规模(亿元)
资料来源：公开资料整理
六、智慧招采行业发展趋势
1、现存问题
智慧招采行业近年来虽稳步发展，但市场中出现的问题仍不可忽视。现阶段，我国各级政府部门大都存在信息共享不足、无法实时管理等问题，距离服务化、智能化的智慧政务水平还有较大提升空间。由于我国电子政务是在各级政府、不同部门中分别进行的，在缺乏统一的战略规划和基础平台情况下，无法为各部门间的信息共享提供统一的技术支撑。随着国内各个政府部门相继加大信息化建设的投入力度，市场上涌现一大批各自独立的软件系统，这些独立的、封闭的系统使得彼此之间难以实现互联互通，从而形成一个个信息孤岛，不仅浪费了大量的投入成本，也不利于跨区域、跨系统的信息传输。
2、发展趋势
（1）社会需求不断扩大
社会各类企业（尤其是中小型企业）对于招采平台以及招采透明化的需求始终存在，但是基于自建平台成本高，使用频率低等实操过程中的问题，第三方招采平台能够有效以最具性价比的方式解决这个问题。
（2）政策推动行业发展
我国鼓励信息化政策的逐步实施，将带动社会在专用软件领域的投入。招采电子化是大势所趋，透明化操作的需求使得电子化招采的渗透率逐步提升。其次，限额以下的政府类项目可以根据招标人需求自行选择采购方式。为保证公正透明的操作流程，第三方招采平台可以为限额以下的政府类招投标项目提供了专业的服务。
